在早市领域,12月E小型标普500期货(ESZ23)和12月纳斯达克100小型期货(NQZ23)显示出微小的波动。

股指期货保持稳定,但受美国住房开工量疲软的报告和10年期国债收益率飙升3.8个基点的下行压力所困扰。此外,潜在的全美汽车工人联合会(UAW)罢工扩大以及9月30日即将来临的美国政府停摆也对市场造成不安。另一方面,今天的油价飙升至10个半月来的新高,提振了石油公司股票,但为通胀前景投下阴影,并增强了市场对美联储鹰派立场的预期。

随着投资者准备迎接今天开始的为期两天的美联储公开市场委员会(FOMC)会议,股票谨慎交易。市场内普遍认为,FOMC将维持其联邦基金利率目标在现有的5.25/5.50%。然而,市场参与者预计FOMC将保持鹰派立场,将年内再次加息的可能性留在桌面上。

具体来说,市场预计FOMC在下一次11月1日结束的FOMC会议上将加息25个基点的概率为31%,在随后12月13日结束的会议上再次加息25个基点的概率为14%。随后,共识是FOMC将在2024年开始降息,以应对美国经济预期放缓。

美国和德国的债券收益率今天有所上升,而英国的收益率有所下降。10年期国债收益率上升了3.8个基点至4.341%。10年期德国国债收益率上升0.3个基点至2.708%,而10年期英国国债收益率下降了4.2个基点至4.349%。

10月WTI原油价格上涨0.89%或0.81美元至每桶92.29美元,创下最近期货图表上10个半月来的新高。过去两个月油价的上涨趋势归因于沙特阿拉伯和俄罗斯宣布延长产量削减后预计年底前的供应紧张。因此,这持续的油价反弹对通胀预期施加上行压力,10年通胀预期上升了0.2个基点至2.365%。

经合组织(OECD)将2024年全球GDP增长预期从+3.0%下调至+2.7%,理由是全球经济持续面临高通胀和增长乏力的挑战。

美国经济新闻方面,8月住房开工量同比下降11.3%至128.3万套,远弱于预期的1%降幅。然而,8月建筑许可同比增加6.9%至154.2万套,超过预期的略微下降。

欧元区8月最终CPI月率略有下调至+0.5%,同比略有下调至+5.2%,相比初值的月率+0.6%,同比+5.3%。核心CPI最终值保持不变,同比为+5.3%。

海外方面,全球股市表现不一。欧洲斯托克50指数微涨0.05%,中国上证指数收跌0.03%,日本日经225指数收跌0.87%。

盘前,几只美股活跃:

• 杂货配送公司Maplebear Inc,以Instacart(CART)的名义交易,定价为每股30美元,高于市场范围上限。CART成功筹集了6.6亿美元现金,IPO估值达99亿美元。
• 如果合同谈判没有取得实质性进展,UAW宣布将在周五中午有更多的汽车工人罢工。因此,通用汽车(GM)盘前上涨0.3%,福特汽车(F)盘前上涨0.2%,道依茨(STLA)盘前上涨2.4%。
• 随着WTI原油价格涨至10个半月新高,石油股获得支持。埃克森美孚(XOM)盘前上涨0.5%,雪佛龙(CVX)盘前上涨0.4%,康菲石油(COP)盘前上涨0.3%。
• 戴尔科技(DELL)盘前上涨1.1%,这是大和证券将评级从“中性”上调至“跑赢大市”的结果,基于需求前景改善。
• 星巴克(SBUX)盘前下跌1.3%,这是高盛将评级从“跑赢大市”下调至“市场表现”,理由是担心中国同店销售前景,鉴于宏观经济和竞争压力。
• CVS(CVS)盘前上涨1.0%,这是艾华美的升级结果,操作问题改善和估值吸引力驱动。
• Rackspace Technology(RXT)盘前大涨9.4%,这是雷蒙詹姆斯的升级结果,从“市场表现”至“跑赢大市”,反映转型计划前景改善。
• Rocket Lab USA(RKLB)盘前大跌23%,这是由于该公司被迫终止最近的火箭发射任务,并推迟即将到来的任务。
• 皇家加勒比游轮(RCL)和嘉年华游轮(CCL)盘前分别大涨超过1.5%,这是信安证券的升级结果,分别至“买入”和“持有”,理由是强劲趋势和更有吸引力的估值。

市场参与者还将关注AutoZone(AZO)、Apogee Enterprises(APOG)、Ispire Technology(ISPR)、Steelcase(SCS)的交易表现。