12月S&P 500期货(ESZ23)今天早上下跌-0.24%,这是在周四三大美国基准指数下跌之后。美国通胀数据比预期更高,这加剧了市场对美联储加息的预期。投资者现在正准备迎接主要美国银行的季度盈利报告。
在周四的交易阶段,达美航空公司(NYSE: DAL)下跌超过-2%,这是因为公司下调了2023年利润指引的高端。这一调整归因于燃油价格上涨和飞机维护成本比预期更高。此外,福特汽车公司(NYSE: F)下跌超过-2%,这是因为美国汽车工人联盟扩大了该公司肯塔基州最大工厂的罢工范围。与此同时,Beyond Meat Inc(NASDAQ: BYND)下跌超过-5%,这是因为Mizuho证券从“中立”下调该股票的评级至“不推荐”。正面消息是,法斯特纳尔公司(NASDAQ: FAST)上涨超过+7%,这家工业供应商报告第三季度每股收益(EPS)优于预期,成为S&P 500指数上涨幅度最大的股票。
劳工部周四发布的报告显示,9月消费者价格同比上涨0.4%,略高于0.3%的预期。年度通胀率仍保持在8月的3.7%,与经济学家预测的3.6%一致。与此同时,美国核心消费者价格指数(CPI)9月同比放缓至4.1%,从8月的4.3%下降,这是两年来下降幅度最大。此外,上周申请失业救济金的美国人数保持在20.9万人,优于预期的21万人。
Charles Schwab U.K.董事总经理理查德·弗林尼就这些发展可能对利率的影响发表看法,表示“持续较高”可能比“利率达到多高”更重要。当前的经济环境表明,只要通胀仍然是一个持续性问题,利率不太可能下跌至当前水平以下。
在美国利率期货市场,11月下次央行会议25个基点加息的概率为9.7%,12月会议同样加息的概率为30.5%。
在盈利方面,主要银行和金融行业公司,包括JPMorgan Chase(NYSE: JPM)、美国银行(NYSE: WFC)、花旗集团(NYSE: C)、贝莱德(NYSE: BLK)、PNC金融(PNC)以及保险巨头联合健康(UNH),将于今天发布其季度业绩。
在其他新闻中,原油价格上涨约3%,这是中东局势升级,以色列表现出准备在加沙地带进行地面入侵的迹象。
市场现在关注美国密歇根大学消费者信心指数10月初值,经济学家平均预期为67.2,与前值为68.1相比。
此外,9月美国出口和进口价格指数也将受到关注。经济学家预期出口价格指数同比将上涨0.5%,进口价格指数同样将上涨0.5%。
在债券市场,10年期美国国债收益率目前为4.646%,下降1.36%。
在欧洲市场,欧洲斯托克50期货今天早上下跌0.5%,这是投资者消化来自几个欧元区经济体的通胀数据。中国通胀数据疲弱也加剧了对全球经济的担忧。医疗保健和金融行业股份下跌最明显,而能源和采矿行业股份表现较好。法国9月通胀率持平,而西班牙9月通胀率从8月水平上升。与此同时,欧盟统计局 Eurostat发布的数据显示,8月欧元区工业产出同比上涨超过预期,但仍低于去年同期5%以上。在公司新闻方面,Sartorius Sted Bio(DIM.FP)下跌超过15%,这家法德实验室供应商下调了年度销售指引和调整后的利润率。
在经济数据方面,法国9月CPI同比为-0.5%,年度为4.9%,与预期一致。西班牙9月CPI同比为0.2%,年度为3.5%,也与预期相符。欧元区8月工业产出同比为0.6%,年度为-5.1%,与预期的0.1%和-3.5%相比。
在亚洲股市,中国上海综合指数(SHCOMP)收报下跌0.64%,日本日经225指数(NIK)下跌0.55%。上海综合指数下跌,这是由于最新数据反映出中国经济中存在的持续弱点。官方数据显示,中国9月消费通胀率保持不变,而工业品批发通胀持续下滑,这表明经济增长路径仍然艰难,需要进一步支持。此外,海关数据显示,9月中国出口和进口同比下滑幅度较8月放缓。有报道称,中国考虑成立国有稳定基金,以提振9500亿美元股票市场的信心。周五,大多数行业下跌,消费股表现最差。香港科技股同样下跽,京东(JD.com)下跌超过11%,这是多家华尔街经纪公司下调对该电商企业的展望后。正面消息是,银行股表现较好,继续利用北京国有基金购买“四大行”股份后的上涨动能。
澳新银行集团有限公司高级中国策略师张鹏星就情况评论说,“9月通胀数据低于预期,这表明人民银行对通胀的斗争还有很长的路要走。政府已经宣布数百项反周期性举措来提振国内需求。但消费者信心仍然很弱。”
中国9月CPI同比为0.2%,年度为0.0%,低于0.3%和0.2%的预期。中国9月PPI年度下降2.5%,弱于预期的2.4%。中国9月贸易额达7771亿元人民币,超过7000亿元的预期。中国9月出口同比下降6.2%,强于预期的7.6%。中国9月进口同比下降6.2%,略弱于预期的6.0%。
日经225指数今天下跌,这是随着华尔街指数下跌后美国通胀数据强于预期发布。日经225指数所有行业下跌,房地产和金融股下跌幅度最大。与此同时,一项央行季度调查显示,9月结束三个月日本家庭通胀预期有所上升。在公司新闻方面,七与伊集团下跌超过4%,这是公司发布财报后;相反,优衣库母公司快速零售上涨超过5%,这家服装零售商报告了强劲的收益。