9月S&P 500期货(ESU23)今早小幅上涨+0.08%,继周四标普500指数和纳斯达克指数双双收跌之后。由于对苹果公司前景的担忧,科技股面临下跌,而最新一期美国失业金申领数据引发了对持续通胀的担忧。

周四交易时段,标普500指数跌至1个半星期低点,科技股重镇纳斯达克100指数跌至1周低点。苹果公司(NASDAQ:AAPL)股价下跌超过2%,此前彭博社报道称,中国有意将iPhone禁令扩大到包括政府背景机构和国有企业。苹果供应商天工方案公司(NASDAQ:SWKS)和高通公司(NASDAQ:QCOM)的股价也出现了超过7%的损失。此外,C3.ai公司(NYSE:AI)股价大跌超过12%,此前该公司宣布在2024财年结束前不会实现盈利。与此同时,受惠于花旗集团对一大客户可能是重要贡献者的猜测,蓝筹股道指表现优于另外两个指数,英特尔公司(NASDAQ:INTC)大涨3%。此外,随着富国银行将其股票从“相等加权”上调至“超配”,麦当劳公司(NYSE:MCD)股价上涨超过1%。

劳工部周四的报告显示,州失业金申领意外下降13,000,达到7个月最低216,000。这一强于预期的数据进一步支持了美联储可能会在更长时间内维持更高利率的想法。此外,美国第二季度单位劳动成本从+1.6% q/q上调至+2.2% q/q。另外,美国第二季度非农生产率从+3.7% q/q下调至+3.5% q/q。

BMO资本市场美国利率策略主管伊恩·林根(Ian Lyngen)评论道:“一系列就业数据强劲,加强了劳动力市场在当前阶段保持韧性的看法。从这里开始,市场将继续警惕企业对冲相关流动,因为到目前为止,它们是9月美国利率价格变动的最大驱动因素。”

纽约联储总裁约翰·威廉姆斯(John Williams)周四表示,美国货币政策“处于一个好的位置”,但政策制定者将仔细分析数据,以确定利率的适当行动方向。芝加哥联储总裁奥斯汀·古尔斯比(Austan Goolsbee)指出,关于利率应该上调多高的辩论正在迅速接近一个转折点。

与此同时,美国利率期货已经预测9月美联储会议上加息25个基点的概率为7.0%,11月美联储会议上加息25个基点的概率为41.7%。

今天,投资者预计将关注美国批发库存数据,6月份为-0.5% m/m。经济学家预计7月份数字为-0.1% m/m。

在债券市场,美国10年期国债收益率为4.240%,下跌-0.54%。

在欧洲市场,欧元斯托克50指数期货今早下跌-0.90%,扭转早期涨幅,迈向第八个连续下跌日。建筑和化工股的下跌带动整体市场进一步走低。德国联邦统计局确认,8月德国通胀略有下降,而花旗集团下调了2023年欧元区经济增长预测至0.4%,预计该地区经济在未来三个季度将出现“温和”收缩。在公司新闻方面,Computacenter Plc (CCC.LN)股价上涨超过6%,此前该公司报告了优于预期的上半年业绩。

德国8月CPI报告为+0.3% m/m和+6.1% y/y,符合预期。法国7月工业生产超出预期,为+0.8% m/m。

西班牙7月工业生产为-1.8% y/y,优于预期的-2.0% y/y。

在亚洲市场,股市收跌。中国上证综指(SHCOMP)收跌-0.18%,日本日经225指数收跌-1.16%。

中国上证综指收盘走低,在经济数据令人失望和人民币走软的背景下延续跌势。离岸人民币跌至2007年12月以来最低水平,这是由于服务贸易赤字扩大和与其他经济体的收益差距导致资本流动和贸易受到影响。但是,随着华为Mate 60 Pro+智能手机的发布,半导体股表现突出。

日本日经225指数今天收盘走低,受到对美联储政策趋紧和中国iPhone禁令的担忧影响,此外数据显示日本经济第二季度增长低于初步估计。修订后的政府数据显示,日本经济在第二季度主要由于资本支出下降而增长低于预期。财务省报告称,由于贸易余额转为盈余,7月日本经常账户盈余创下历史新高。与此同时,日本财务大臣铃木俊一表示,急剧的汇率波动是不可取的,当局不会排除对过度波动采取任何选择。芯片制造设备巨头东京电子下跌超过3%,科技股和工业股是最大的输家。日经225期权隐含波动率日经波动率收跌3.63%至17.24。

日本第二季度GDP报告为+1.2% q/q和+4.8% y/y,弱于预期。日本7月经常账户顺差为2.772万亿日元,强于预期。

在美国盘前交易中,几只值得注意的个股包括:

DocuSign公司(NASDAQ:DOCU),上涨超过3%,此前公布了向好的第二季度业绩,提高全年销售指引,并扩大了股票回购计划。
Adobe Systems公司(NASDAQ:ADBE),上涨超过1%,此前瑞穗证券将评级从“中性”上调至“买入”。
Smartsheet公司(NYSE:SMAR),上涨超过6%,此前公布了优于预期的第二季度业绩,并提供了强劲的2024财年指引。
Smith & Wesson Brands公司(NASDAQ:SWBI),飙升超过9%,此前公布了强劲的第一季度业绩。
Spruce Biosciences公司(NASDAQ:SPRB),上涨超过8%,此前Leerink将评级从“市场表现”上调至“跑赢大市”。
First Solar公司(NASDAQ:FSLR),上涨超过2%,此前德意志银行将评级从“持有”上调至“买入”。

当地时间9月8日星期五的美国财报重点包括克罗格(NYSE:KR)、National Beverage(纳斯达克:FIZZ)、Hooker Furniture(纳斯达克:HOFT)和Rent the Runway(纳斯达克:RENT)。