在今天的晨间市场报告中,我们观察到由于地缘政治紧张局势升级,股市出现回落。12月E迷你标普500期货(ESZ23)下跌0.71%,而12月纳斯达克100E迷你期货(NQZ23)也下滑了0.88%。

股指期货的下跌可以归因于加剧的地缘政治问题引发的风险回避情绪上升。周末,哈马斯激进组织对以色列发动了袭击,导致1100多人伤亡。投资者正求助于欧洲政府债券,导致收益率下降。值得注意的是,由于哥伦布日假期,美国国债市场今天关闭。

哈马斯对以色列的攻击对全球油市产生了连锁反应,原油价格飙升超过3%。担心潜在的更广泛冲突会破坏来自中东的原油供应,促使美国向东地中海部署军舰。《华尔街日报》报道伊朗协助哈马斯计划这次突袭。

市场目前给11月1日结束的下一次美联储公开市场委员会(FOMC)会议再次提高基准利率25个基点的概率定价为22%。此外,在随后于12月13日结束的会议上再次提高25个基点的概率为40%。在这些潜在加息之后,市场预计美联储将在2024年下半年开始减息,以响应预期的美国经济放缓。

在大西洋彼岸,欧洲债券收益率持续走低,10年期德国国债收益率触及1周低点2.828%,现已下降1.7个基点至2.867%。与此同时,10年期英国国债收益率也下降了0.5个基点至4.568%。

全球股市正面临阻力,欧洲斯托克50指数下跌0.76%。哈马斯对以色列的突袭特别影响了旅游和休闲股票,导致全球航空公司暂停飞往以色列的航班。然而,防务股出现反弹,包括Saab、Rheinmetall和Leonardo,全部飙升至少5%。此外,原油价格上涨4%也推动能源股复苏。

今天欧元区的经济新闻对股市来说是好坏参半。8月德国工业产出环比下降0.2%,略差于预期的-0.1%。相反,10月欧元区投资者信心指数跌至-21.9,跌幅小于预期的-24.0。

欧洲央行(ECB)副总裁金多斯强调了对通胀保持警惕的必要性,暗示由于诸如油价波动、欧元贬值和单位劳动成本发展等因素,利率可能需要在很长一段时间内维持目前水平。

在中国,上海综合股指重开后跌至6周低点,下跌0.44%。旅游股因令人失望的黄金周假期数据而受到打击,显示出消费疲软。房地产股也有所回落,因为这个通常强劲的时期房屋销售下降。原油价格上涨4%,有助于能源股复苏。

随着内地市场在黄金周假期后重开,外国投资者继续抛售其持有的中国股票。在此方面,境外基金通过与香港的交易互联互通机制净卖出75亿元人民币(合10亿美元)的境内股份,创下9月25日以来的最高水平。

在美国盘前交易中,几个行业出现了变化。由于国际航班暂停飞往以色列,航空公司股承压,联合航空控股(纳斯达克:UAL)、美国航空集团(AAL)和达美航空(纽约证券交易所:DAL)盘前都下跌超过2%。

嘉年华游轮公司(纽约证券交易所:CCL)、挪威游轮线控股(NCLH)和皇家加勒比游轮有限公司(纽约证券交易所:RCL)等游轮运营商也下跌超过1%,因为中东冲突影响旅游股。

应用材料(AMAT)、Check Point Software Technologies(纳斯达克:CHKP)、Fortinet(纳斯达克:FTNT)、英特尔(纳斯达克:INTC)和Nvidia(纳斯达克:NVDA)等在以色列有业务的科技股票,随着哈马斯对以色列的攻击下跌超过1%。

Datadog(纳斯达克:DDOG)在盘前交易中暴跌超过4%,此前高盛将其从买入下调至中性。

好消息是,能源股和能源服务公司在盘前交易中获得收益,这得益于WTI原油价格上涨3%。因此,康菲石油(纽约证券交易所:COP)、雪佛龙(纽约证券交易所:CVX)、Devon Energy(纽约证券交易所:DVN)、Diamondback Energy(纳斯达克:FANG)、Marathon Oil(纽约证券交易所:MRO)、Occidental Petroleum(纽约证券交易所:OXY)和Valero能源(纽约证券交易所:VLO)盘前都上涨超过2%。

洛克希德马丁(纽约证券交易所:LMT)、RTX公司(纽约证券交易所:RTX)、诺斯洛普格鲁曼(纽约证券交易所:NOC)和L3Harris科技(纽约证券交易所:LHX)等国防股,在哈马斯攻击以色列之后盘前获得超过3%的收益。

最后,莱诺克斯国际(纽约证券交易所:LII)在高盛从卖出双升至买入后,盘前上涨超过1%。甲骨文(纽约证券交易所:ORCL)也在艾佛瑞提升评级从持有至跑赢大市后盘前上涨超过1%。

在今天(2023年10月9日)的盈利日历中,投资者将密切关注Applied Digital Corp(纳斯达克:APLD)和Waldencast plc(纳斯达克:WALD)的报告。