魁北克省拉瓦尔,2023年9月21日– Alimentation Couche-Tard Inc.(“Couche-Tard”或“公司”)(TSX: ATD)今天宣布,它已定价Cdn.$800,000,000本金额的5.592%第7系列高级无担保票据,到期日为2030年9月25日(“票据”),通过私募方式在加拿大所有省份发行(“发行”)。预计发行将在2023年9月25日左右完成,具体取决于惯常的交割条件。Couche-Tard计划利用发行的净收益偿还债务和用于一般公司目的。

票据将通过一个代理银团发行,成员包括National Bank Financial Markets、Desjardins Securities Inc.、RBC Dominion Securities Inc. 和 Scotia Capital Inc.,作为联合主承销商,以及包括Goldman Sachs Canada Inc.、HSBC Securities (Canada) Inc.、J.P. Morgan Securities Canada Inc.、Rabo Securities Canada, Inc.、SMBC Nikko Securities Canada, Ltd.、Wells Fargo Securities Canada, Ltd.、Barclays Capital Canada Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc.、BNP Paribas (Canada) Securities Inc.、Merrill Lynch Canada Inc.、MUFG Securities (Canada), Ltd.和TD Securities Inc。

票据将是Couche-Tard的直接无担保债务,与Couche-Tard所有其他现有和未来的高级无担保和非次级债务具有同等地位,并由Couche-Tard的某些全资子公司作为担保人提供高级无担保担保,这些子公司是Couche-Tard高级信贷融资的担保人。

票据被Standard & Poor’s评为“BBB+”级,被穆迪评为“Baa1”级。

根据适用的证券法规,票据未曾且将不会在加拿大向公众发售合格,因此,在加拿大发行和出售票据将基于豁免该等证券法规的招股说明书要求而进行。票据未曾且将不会根据1933年美国证券法及其修改案(“美国证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,且不可在美国发售或出售。本新闻稿不应构成任何证券的发售或招揽购买的要约,且票据在任何其发售、招揽或出售为非法的司法管辖区也不得出售。

Couche-Tard是一家全球领先的便利店和出行零售公司,在25个国家和地区拥有超过14,400家门店,其中约10,800家提供公路运输燃料。凭借其知名的Couche-Tard和Circle K品牌,它是美国最大的独立便利店运营商之一,也是加拿大、斯堪的纳维亚、波罗的海国家、爱尔兰便利店行业和公路运输燃料零售的领导者。它在波兰和中华人民共和国香港特别行政区也有重要业务。公司遍及全球约有128,000名员工。

有关Alimentation Couche-Tard Inc.的更多信息,或查询其经审计的年度合并财务报表、未经审计的中期浓缩合并财务报表和管理层讨论与分析,请访问:https://corpo.couche-tard.com

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来源 Alimentation Couche-Tard Inc.