快速增长的RIA机构任命下一代领导层以支持其财富管理服务的战略增长
SageView任命Natasha Pfeiffer为首席法律顾问,作为高级管理团队扩张的一部分
NEWPORT BEACH, Calif., 2023年10月19日 — SageView Advisory Group(“SageView”),美国领先的独立RIA机构之一,今天宣布聘请下一代领导人Matt Cosgriff担任高级副总裁兼财富管理咨询服务负责人,以及Sophie Benander担任财富管理客户体验副总裁。
这些人事任命支持SageView财富管理业务的战略扩张。他们将直接报告于2022年加入SageView的首席运营官Jorge Bernal,Cosgriff和Benander将为该公司提供稳定的下一代基础,进一步扩大其在机构退休和财富管理领域的领导地位。
“Matt和Sophie都带来丰富的经验和强烈的使命感,”CEOJohn Longley说。“我有信心,他们的才能和领导能力将对帮助实现我们的业务目标产生重大影响。”
Cosgriff此前在BerganKDV工作,担任财富管理部门主管,负责财富管理部门的发展和管理,同时也是高级财富和退休计划顾问。在他领导下,客户资产从10亿美元增长到25亿美元,该公司三年连续被评为最佳RIA工作机构。他在St. Olaf College获得经济金融学学士学位,持有注册财务规划师(CFP®)资格。
“加入SageView可以让我将退休和财富管理领域的经验结合到支持公司成为领先的财富管理和退休规划服务提供商的重点上,”Cosgriff说。“在John和全体高级管理团队的支持下,我很高兴与这群优秀的财富管理专业人员合作,为客户创造成果。”
在加入SageView之前,Benander曾在Adviser Investments担任财富管理助理主管。在她15年的行业经历中,她在共同基金托管和为财富管理服务制定战略规划方面积累了丰富经验。她在中佛罗里达大学获得商业管理学士学位,在昆尼皮亚克大学获得MBA学位,持有认证退休计划专家(CRPS®)资格和第65号证照。
“在我的职业生涯中,我一直致力于汇聚人才和解决方案,推动业务增长和客户成功,”Benander说,她同时也领导公司的集中咨询服务团队。“SageView为其全面财富管理业务制定的愿景是清晰的,并得到高层的全力支持。公司全面关注提供卓越的客户体验,不仅影响客户的财务未来,也培养信任和合作。”
聘请行业专家为首席法律顾问
该公司还宣布聘请Natasha Pfeiffer担任首席法律顾问兼公司秘书,负责法律和合规部门,支持机构和私人财富管理业务的战略举措。Pfeiffer将与人力资源、运营、财务、营销和沟通部门紧密合作。
Longley说:“我发现,在法律执行官这个战略性角色中寻找合适人选对一个追求增长的公司来说至关重要。Natasha带来丰富的法律和商业经验,我很期待与她密切合作,并利用她多年来的专业建议。”
在2023年加入SageView之前,Pfeiffer曾在高盛担任副总裁兼高级法律主管,支持高净值财富管理业务。之前,她曾在联合资本金融顾问公司担任助理总法律顾问,在百胜公司(Yum品牌公司之一)担任就业和特许经营法律顾问。Pfeiffer在洛杉矶拉曼和沃克律师事务所开始法律事业,代表私人和上市公司处理各种复杂民事诉讼案件。她在加州大学洛杉矶分校以优等成绩毕业,并在该校法学院获得法律学位,曾获得法学院荣誉毕业生称号。
“SageView处于独特位置,可以充分利用历史上规模最大的退休人口,”她说。“我很高兴支持私人财富业务的扩张,并期待与John和董事会合作,实现公司的愿景。”
关于SageView Advisory Group
SageView Advisory Group, LLC(“SageView”)是一家于1989年在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司,为全美国的退休计划赞助人和个人提供服务。SageView的服务包括为401(k)、403(b)、457和定期补助计划的赞助人提供咨询和投资管理,以及为个人和家庭提供全面财富管理和财务规划服务。SageView总部位于加利福尼亚州Newport Beach,在全国拥有30多个办事处。
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