进一步定位Atria及其附属和关联财务专业人员和计划,以在当今竞争激烈的环境中蓬勃发展
纽约,2023年9月5日——Atria Wealth Solutions, Inc.(Atria)是一家领先的多渠道财富管理控股公司,宣布成功完成对Grove Point Financial, LLC(Grove Point)的收购。 收购Grove Point为快速增长的Atria带来了约400名独立财务专业人员,其管理资产规模达到150亿美元。 Atria现在为近2700名财务专业人员提供服务,管理资产规模近1200亿美元。
Grove Point是一家历史悠久的独立财富管理公司,其历史可以追溯到1984年成立的H. Beck, Inc。 Grove Point的财务专业人员将继续为其客户提供无间断的服务和支持,因为Grove Point的托管和清算平台已经嵌入了Atria为其附属公司构建的多托管和多托管基础设施。 通过与Atria的整合,Grove Point的财务专业人员将从增强的支持和更广泛的解决方案中受益,以满足其客户日益增长的需求。
Doug Ketterer Atria的首席执行官兼创始合伙人表示:”我们与Grove Point的新关系对所有相关方来说将是一场不可否认的成功。自宣布收购以来,我非常幸运地与许多Grove Point的财务专业人员见面,他们确实是一个非凡的团队。他们对客户的热情、关怀和承诺是非常明显和切实的。这些驱动力一直是Atria成立以来的核心,当与Grove Point团队结合时,它创造了一种独特和特殊的东西。”
Michelle Barry Grove Point总裁表示:”我们运营在一个非常复杂和有挑战性的环境中,这些挑战在未来只会继续增加。为我们的财务专业人员提供更广泛的工具、解决方案和同行,以最好地满足客户需求,这非常令人兴奋。我们与Atria的新关系将帮助我们支持那些热衷于为客户和社区服务的Grove Point财务专业人员和员工。我们很高兴与Atria一起踏上这段旅程,并为未来惊人的事情做出贡献。”
自成立以来,Atria一直在人员、解决方案和服务方面进行积极投资,这些投资为独立财务专业人员和金融机构计划带来规模和效率,确保他们能满足客户的复杂需求,并帮助他们保持高度竞争环境的领先地位。 Atria的获奖专有产品,包括Unio金融专业人员平台、Clear1客户门户和Contour收费咨询平台,解决了当今的挑战,并最好地定位用户抓住明天的机遇。 这些产品再加上全面的产品平台、广泛的实践管理资源和各种营销工具,将使Grove Point的财务专业人员在今天和未来都能蓬勃发展。
Eugene Elias, Jr. Atria首席运营官兼创始合伙人补充说:”每当两家公司聚合时,契合对成功至关重要。 Grove Point的整个团队,包括财务专业人员和后台团队,与我们在Atria的理念完美契合。我们是一群志同道合的人,我们共享相同的理念——对成为客户最好的选择的坚定承诺。这是我们成功的关键所在,我无法表达对正式欢迎Grove Point的财务专业人员和员工加入Atria大家庭的兴奋之情。”
Grove Point Financial加入了CUSO Financial Services、Sorrento Pacific Financial、Cadaret Grant、NEXT Financial Group、Western International Securities和SCF Securities,成为Atria的附属公司。
关于Atria Wealth Solutions, Inc.
Atria Wealth Solutions, Inc.(Atria)总部位于纽约市,是一家专注于为财务专业人员、金融机构及其客户提供清晰的财务建议未来路径的财富管理解决方案控股公司。 Atria的经纪商和RIA附属公司遍布美国,它们通过一套精心设计的工具、服务和功能为独立财务专业人员和金融机构提供支持,加深客户关系并最大限度地提高他们实践中的效率。
Atria运营以下为经纪和咨询服务提供支持的财富管理附属公司:CUSO Financial Services、Sorrento Pacific Financial、Cadaret Grant、NEXT Financial Group、Western International Securities、SCF Securities和Grove Point Financial。 Atria的附属公司共支持近2700名财务专业人员,管理资产规模近1200亿美元。 每家经纪商/交易商都是FINRA/SIPC的成员,每家咨询公司都是联邦注册的投资顾问。 欲了解更多信息,请访问atriawealth.com。
关于Grove Point Financial, LLC
Grove Point Financial, LLC(Grove Point)总部位于马里兰州罗克维尔。 该公司为全美约400名财务专业人员提供经纪商和RIA服务。 Grove Point的使命是提供以关系为基础的服务卓越,在这里所有财务专业人员都在一个亲密且方便的文化中蓬勃发展,这个文化最重视合作伙伴关系。
证券由Grove Point Investments, LLC(FINRA/SIPC成员)提供。 Grove Point Advisors, LLC提供投资咨询服务。
Atria Wealth Solutions的媒体联系人
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来源 Atria Wealth Solutions