(SeaPRwire) –   北京,2024年1月25日 —— 北京健康科技有限公司(“公司”或“HAO”)今天宣布其首次公开发行(“发行”)的定价,发行2,400,000股A类普通股(“普通股”),每股公开发行价格为4.00美元(“公开发行价格”),募集资金总额为960万美元,扣除包销折扣及其他发行费用前。普通股已获纳斯达克资本市场批准上市,预计将于2024年1月26日在该交易所挂牌交易,股票代码为“HAO”。

该发行采取实质承诺方式进行。公司已向EF Hutton LLC(“EF Hutton”)授予期权,自发行完成之日起45天内,以公开发行价格扣除包销折扣购买最多360,000股普通股,以满足超额配股选择权。

预计发行将于2024年1月30日或之前完成,惯例闭市条件成立即可。

EF Hutton担任此次发行的独家书面管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司在美国的法律顾问,Pryor Cashman LLP担任EF Hutton在美国的法律顾问。

公司计划将此次发行所募集资金用于1)营运资金和一般公司用途;2)收购或投资技术、解决方案或企业;以及3)聘请有经验的员工。

公司于2023年8月25日首次向美国证券交易委员会(“SEC”)递交了F-1表格登记申请(文件号333-274214),并于2024年1月25日获得SEC效力。发行仅通过招股说明书进行。有意投资者可登录EF Hutton的网站www.efhutton.com或致电(212)404-7002索取最终招股说明书。投资者亦可登录SEC网站www.sec.gov查阅最终招股说明书。

投资前,请细阅公司向SEC递交或将递交的招股说明书及其他文件,以了解公司及此次发行的更多详情。本新闻稿不构成出售证券的要约,亦不得在未根据证券法登记或获豁免登记的任何州或司法管辖区内出售证券。

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前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于计划、目标、策略、未来事件或业绩以及基于历史事实以外的假设等声明。如果公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应”、“相信”、“预期”、“预测”或类似表述,而这些表述与历史事实无关,即为前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司关于其普通股预计将在纳斯达克资本市场挂牌交易以及发行完成的声明。前瞻性声明不构成未来业绩的担保,其中涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与公司前瞻性声明中描述的情况有重大差异。这些不确定性和风险包括但不限于市场条件及首次公开发行是否能按预期条件或其他条件完成等因素,详见登记声明“风险因素”一节。鉴于此等原因,投资者不应过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。公司在SEC网站上有更多披露文件,投资者可登录www.sec.gov查询。公司不承担因公开任何更新或修订前瞻性声明而产生的义务。

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