(SeaPRwire) –   北京，中国，2024年12月20日 — 雷神能源控股有限公司（“公司”或“雷神能源”）（纳斯达克股票代码：LSE），一家总部位于中国的为石油和天然气行业提供清洁能源设备和集成解决方案的供应商，今天宣布其首次公开募股（“发行”）已完成，共发行1,375,000股普通股（“股份”），每股发行价为4.00美元。该股份于2024年12月19日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“LSE”。

本次发行后，公司获得的总毛收益为5,500,000美元，未扣除承销折扣和佣金以及公司应付的发行费用。此外，公司已授予承销商45天的选择权，以每股公开发行价减去承销折扣的价格购买最多206,250股额外股份。

公司计划将发行所得净收益用于在中国南京溧水高新技术产业开发区建设高科技制造产业园区，建设其智能制造和新能源研发中心，购买业务设备和其他专利技术，加强和扩大我们在中国西南油气市场的业务，并增强其营运资金。

此次发行以确定承诺的方式进行。Dominari Securities LLC担任此次发行的主要承销商，Revere Securities LLC担任联席承销商（统称为“承销商”）。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任公司此次发行的美国法律顾问，VCL Law LLP担任承销商的法律顾问。

上述股份由公司根据经修订的F-1表格注册声明（文件编号：333-282433）发行，该声明已于2024年12月18日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成有效注册声明的一部分。有关此次发行的最终招股说明书副本可从Dominari Securities LLC索取，地址：725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022，收件人：Eric Newman，或致电 (212) 393-4500 或发送电子邮件至 或登录SEC网站：。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书以及公司已提交或将向SEC提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售要约或购买公司证券要约的招揽，也不得在美国未经注册或获得适用的豁免注册的情况下出售此类证券，也不得在任何州或司法管辖区内要约、招揽或出售任何公司的证券，在此类州或司法管辖区的证券法进行注册或合格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。任何要约、招揽或购买要约，或任何证券销售，均将根据经修订的1933年证券法进行。

关于雷神能源控股有限公司

雷神集团成立于2007年，是一家总部位于中国的为石油和天然气行业提供清洁能源设备和集成解决方案的供应商，致力于为客户提供高性能、安全且经济高效的能源解决方案。我们的主要业务包括：(i) 清洁能源产业的销售；(ii) 新能源生产和运营；(iii) 数字化和集成设备；以及(iv) 石油和天然气工程技术服务。目前，集团拥有70多项专利和软件著作权，形成了完善的核心技术能力生态系统。目前，我们的业务已扩展到中亚和东南亚，我们的服务能力和质量得到了外国客户的广泛认可和赞扬。高效、安全、节能的设备，结合专业的技术服务，使我们的品牌赢得了客户的积极关注和认可，并使我们成为油气行业知名的设备和服务提供商。更多信息，请访问公司网站： 。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述是前瞻性陈述，包括但不限于公司的股票发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的当前预期和预测，包括预期发行将成功完成。投资者可以通过使用诸如“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“展望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“提议”、“寻求”、“应该”、“将会”、“将要”或本新闻稿中其他类似表达来找到许多（但并非全部）这些陈述。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它不能向您保证这些预期会证明是正确的，并且公司告诫投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其公司在注册声明和向SEC提交的其他文件中未来业绩的其他因素。

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Leishen Energy Holding Co., Ltd.

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