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(SeaPRwire) –   中国深圳，2025年3月14日 — Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD”或“公司”)，一家以客户为中心的中国房地产科技公司，今日宣布已与某些投资者（“购买协议”）达成证券购买协议，公司将发行 (i) 本金总额为5,000,000美元的5%原始发行折扣可转换优先票据（“票据”），(ii) A类普通股，每股面值0.0005625美元，可根据票据转换不时发行，以及 (iii) 与票据发行相关的额外251,890股A类普通股。

票据带有5%的原始发行折扣，期限为自原始发行之日起九个月。除非发生违约事件，否则票据期限内不产生利息，在这种情况下，利息将以每年15%的利率累计，或者，如果低于法律允许的最高金额，则以法律允许的最高金额为准。公司在这些票据以及于2025年2月11日向某些投资者发行的票据项下的义务优先于所有其他现有债务，根据购买协议发行的票据和2025年2月的票据享有同等地位。

持有人可以通过提供转换通知将其票据转换为A类普通股。转换时可发行的股份数量的计算方法是，将 (i) 持有人选择转换的本金和任何应计利息的部分除以 (ii) 转换通知日期的转换价格。转换价格是 (i) 固定转换价格（设定为购买协议交割日之前交易日最低每日VWAP的130%）和 (ii) 替代转换价格（设定为转换通知日之前十个交易日最低每日VWAP的90%）两者中的较低者。这些计算产生的任何零碎金额将向下舍入至最接近的美分，并且转换价格不能低于底价，底价设定为每股0.10美元。如果在收到转换通知时转换价格低于底价，则将根据底价发行股份，并且公司需要补偿持有人任何经济差额。差额的确定方法是 (i) 使用转换价格本应交付的股份数量，减去 (ii) 使用底价交付的股份数量，再乘以 (iii) 公司A类普通股在转换通知当日的每日VWAP。任何日期的VWAP均定义为Bloomberg L.P.报告的公司A类普通股在该日期的每日成交量加权平均价格或最近的前一个日期。

购买协议和票据包含本类型交易中常见的声明、保证和其他条款。本次发行预计将于2025年3月14日左右完成，但须满足惯例成交条件。FangDD计划将本次发行的净收益用于一般公司用途。

公司已聘请MM Global Securities, Inc.作为本次发行的独家配售代理。

上述证券将由公司根据先前于2022年9月13日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-3表格（文件编号333-267397）上的有效“搁架”注册声明进行发行，并于2022年9月29日被SEC宣布生效。证券只能通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行发行。招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书包含与本次发行中将出售的A类普通股相关的重要信息。招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅，或者在可用时，可以通过以下方式联系我们获取：中国深圳市南山区大冲路15号，上美科技大厦1501室，或发送电子邮件至ir@fangdd.com。上述购买协议和票据的描述完全受公司向SEC提交的6-K表格的当前报告中作为附件提供的此类协议全文的限制。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在任何此类州或司法管辖区的证券法下，此类要约、邀请或出售在注册或资格认证之前属于非法行为。

关于 FangDD

Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) 是一家以客户为中心的中国房地产科技公司，专注于提供房地产交易数字化服务。通过创新性地使用移动互联网、云、大数据、人工智能等技术，FangDD 从根本上通过一套由 SaaS 工具、产品和技术驱动的模块化产品和解决方案，彻底改变了房地产交易参与者开展业务的方式。欲了解更多信息，请访问http://ir.fangdd.com。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些陈述是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“希望”、“未来”、“打算”、“应该”、“计划”、“项目”、“潜在”、“寻求”、“可能”、“也许”、“可以”、“可能”、“将”、“会”、“应该”、“将要”等术语以及这些词语的否定形式和其他类似表达方式来识别。除其他事项外，非历史事实的陈述，包括关于公司信念和期望的陈述，均属于或包含前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及内在的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，并且基于公司认为截至该日期的合理假设，并且公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。

投资者关系联系人

Linda Li 女士
资本市场部总监
电话：+86-0755-2699-8968
电子邮件：ir@fangdd.com