(SeaPRwire) –   香港，2025年6月23日 — Happy City Holdings Limited (Nasdaq: HCHL)（“本公司”），一家香港知名的自助火锅餐厅运营商，今日宣布其首次公开发行（“本次发行”）的定价，即以每股A类普通股（“A类普通股”）5.00美元的价格（“发行价”）发行1,100,000股A类普通股。

A类普通股预计将于2025年6月24日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“HCHL”。本次发行预计将于2025年6月25日完成，但需满足惯例成交条件。

本公司预计从本次发行中获得总收益550万美元，未扣除承销折扣和其他相关费用。此外，本公司已授予承销商一项为期45天的期权，允许其以发行价购买最多额外165,000股本公司A类普通股，相当于本次发行中出售的A类普通股的15%（“超额配售权”）。假设超额配售权得到行使，本公司预计获得总收益632.5万美元，未扣除承销折扣、佣金和预计的发行费用。

本公司拟将所得款项净额用于在香港和东南亚地区的业务扩张，以及用作营运资金和一般企业用途。

本次发行以包销方式进行。Dominari Securities LLC担任承销商的代表，Revere Securities LLC和Pacific Century Securities LLC担任本次发行的联席承销商（统称为“承销商”）。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.和China Commercial Law Firm分别担任本公司在美国、英属维尔京群岛、香港和中华人民共和国的法律顾问。AOGB CPA LIMITED担任本公司的报告会计师。VCL Law LLP担任承销商本次发行的法律顾问。

本次发行是根据本公司先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-1表格（文件编号：333-285856）的注册声明进行的，该声明已于2025年5月30日被SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。或者，招股说明书的副本可在获得时通过电子邮件从Dominari Securities LLC获取，邮箱为 ，或通过标准邮件发送至Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022，或致电(212) 393-4500；或通过电子邮件从Revere Securities LLC获取，邮箱为 ，或通过标准邮件发送至Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，或致电+1 (212) 688-2350；或通过电子邮件从Pacific Century Securities LLC获取，邮箱为 ，或通过标准邮件发送至Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens, NY 11377，或致电212-970-8868。

在您投资之前，您应阅读本公司已向或将向SEC提交的招股说明书和其他文件，以了解有关本公司和本次发行的更多信息。本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，并且在任何州或司法管辖区，如果在此类州或其他司法管辖区的证券法下，在注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将构成非法行为，则不得在此类州或司法管辖区出售这些证券。

关于Happy City Holdings Limited

我们总部位于香港，是一家餐厅运营商，在香港经营三家自助火锅餐厅，提供混合式、日式涮涮锅式和泰式特色火锅。通过我们位于香港各个黄金地段的餐厅、我们独特的品牌形象以及我们对食品质量的坚定承诺，我们为客户提供身临其境的用餐体验。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于本公司当前的预期，包括其A类普通股的交易或本次发行的完成。投资者可以通过使用“近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”或其他类似表达方式来找到许多（但不是全部）这些陈述。尽管本公司认为这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的。本公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在对本公司证券做出任何投资决定之前，阅读本公司最终招股说明书及其向SEC提交的其他报告中包含的风险因素。除非法律要求，否则本公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。

联系方式

Happy City Holdings Limited
投资者关系部
邮箱：

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