(SeaPRwire) –   新加坡，2025年4月9日 — iOThree Limited（“iOThree”或“公司”）是一家领先的海事数字技术提供商，包括卫星连接和数字化解决方案，总部位于新加坡，专注于推动海事行业实现数字化转型。该公司今日宣布其首次公开募股（“本次发行”）的定价，以每股0.00625美元的票面价值发行总计2,100,000股普通股（“普通股”），公开发行价格为每股4.00美元，其中1,650,000股普通股由公司发售，450,000股普通股由公司的售股股东发售。公司预计从本次发行中获得总收入660万美元，扣除承销折扣和其他相关费用前。公司不会从售股股东出售普通股中获得任何收益。此外，公司已授予承销商一项为期45天的期权（“超额配售权”），允许其按首次公开募股价格（扣除承销折扣）购买最多247,500股普通股，以弥补超额配售。公司的普通股预计将于美国东部时间2025年4月10日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“IOTR”。本次发行预计将于2025年4月11日结束，但需满足惯例成交条件。

公司预计从本次发行中获得约460万美元的净收益，如果完全行使超额配售权，则约为550万美元，扣除承销折扣和公司应付的预计发行费用后。公司计划将净收益用于：（i）解决方案开发，以扩展和增强其当前针对JARVISS的解决方案产品；（ii）从主要海事组织获得其一系列数字应用程序的类别批准；（iii）营销和品牌推广，包括扩大拥有专门营销人员的商业销售团队，并投资于营销和促销活动，以进一步扩大其客户群并加强其品牌；以及（iv）营运资金和一般公司用途。

本次发行是在包销承诺的基础上进行的。Eddid Securities USA Inc.担任本次发行的主承销商，Network 1 Financial Securities, Inc.担任联席承销商。Bevilacqua PLLC担任公司在美国的证券法律顾问，Ortoli Rosenstadt LLP担任主承销商在美国的证券法律顾问，与本次发行相关。

关于本次发行的F-1表格注册声明（文件编号333-276674）最初于2024年1月24日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2024年12月31日被SEC宣布生效，并由对该注册声明的生效后修订进一步修订，该修订于2025年3月31日宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书的副本可在可用时从以下机构获得：Eddid Securities USA Inc.，通过标准邮件发送至40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005，通过电子邮件发送至，或通过电话（+1）212-363-6888；或Network 1 Financial Securities, Inc.，通过标准邮件发送至2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，通过电子邮件发送至，或通过电话（+1）732-758-9001。注册声明的副本可以通过SEC的网站访问：。

本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在此类州或司法管辖区的证券法项下，在注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。

关于 iOThree Limited

iOThree是一家领先的海事数字技术提供商，包括卫星连接和数字化解决方案，总部位于新加坡，专注于推动海事行业实现数字化转型。公司的成立旨在采用一种创新方法来管理适应当代需求的解决方案，并推动海事行业的数字化发展。

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前瞻性声明

本新闻稿中所有明示或暗示的前瞻性陈述仅基于公司当前可获得的信息，并且仅截至发布之日。投资者可以通过使用诸如“近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”或其他类似表达来找到许多（但并非全部）这些陈述。除非适用法律另有要求，否则公司不承担公开更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况的义务。这些陈述受到不确定性和风险的影响，包括但不限于，本次发行将成功完成的预期，与市场状况相关的不确定性，以及在提交给SEC的本次发行注册声明的“风险因素”部分中讨论的其他因素。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它不能向您保证这些预期将被证明是正确的，并且公司告诫投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来结果的其他因素在公司向SEC提交的注册声明和其他文件中。其他因素在公司向SEC提交的文件中讨论，这些文件可在以下网址查阅：。

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iOThree Limited

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