(SeaPRwire) –   新加坡，2024 年 6 月 21 日 — Rectitude Holdings Ltd（简称“公司”或“Rectitude”），一家总部位于新加坡的安全设备及相关工业产品供应商，今日宣布其首次公开募股（简称“发行”）的 2,000,000 股普通股定价为每股 4.00 美元，总募资金额为 8,000,000 美元，在扣除承销折扣、佣金和其他相关费用之前。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2024 年 6 月 21 日开始交易，股票代码为“RECT”。

公司已授予承销商 A.G.P./Alliance Global Partners（简称“A.G.P.”或“代表”）为期 45 天的选择权，以初始公开发行价减去承销折扣购买最多 300,000 股普通股，以弥补任何超额配售。此外，公司还向代表发行了认股权证，用于购买最多 100,000 股普通股。

此次发行以确定承诺的方式进行。公司打算将发行所得款项用于营销和推广活动、产品开发、数字化转型和系统升级，以及营运资金和一般企业用途。发行预计将于 2024 年 6 月 24 日或前后完成，但需满足惯例成交条件。

A.G.P./Alliance Global Partners 担任此次发行的独家承销商。Ortoli Rosenstadt LLP 担任 Rectitude 的美国法律顾问，The Crone Law Group P.C. 担任 A.G.P. 在此次发行中的美国法律顾问。

一份 F-1 表格的注册声明（文件编号 333-276517）已提交给美国证券交易委员会（简称“SEC”），并已于 2024 年 6 月 20 日由 SEC 宣布生效。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给 SEC，并将可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获得。最终招股说明书的电子版（如有）可从 A.G.P./Alliance Global Partners 获取，地址：590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 624-2060；电子邮件：prospectus@allianceg.com。

本新闻稿不构成要约出售或招揽购买这些证券的要约，也不构成在任何该等要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或合格之前是非法的任何州或司法管辖区内出售这些证券。

关于 Rectitude Holdings Ltd

Rectitude 成立于 1997 年，总部位于新加坡，主要从事安全设备的供应，涵盖个人防护服、手套、安全鞋、个人坠落防护系统、便携式灭火器和交通产品等必需品。公司还提供辅助产品，例如建筑工地所需的工业五金工具和电气五金。Rectitude 的产品和解决方案销售给新加坡以及东南亚地区（包括文莱、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和越南）的众多分销商网络和终端市场。

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前瞻性声明

本公告中的某些陈述是前瞻性声明，包括但不限于公司的拟议发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司对可能影响其财务状况、经营成果、商业战略和财务需求的未来事件的当前预期和预测，包括预计发行将成功完成。投资者可以通过诸如“近似”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“可以”、“可能”或其他类似表达的词语或短语来识别这些前瞻性声明。公司不承担任何义务以反映后续发生的事件或情况或其预期变化来公开更新或修改任何前瞻性声明，除非法律要求。虽然公司认为这些前瞻性声明中表达的预期是合理的，但公司无法保证这些预期将被证明是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来结果的其他因素，这些因素在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中有所述。

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