(SeaPRwire) –   香港，2025年3月24日 — Wang & Lee Group, Inc. (Nasdaq: ​WLGS)，一家在可持续基础设施和资源开发领域处于领先地位的跨国公司，今日宣布已与某些机构投资者达成证券购买协议，以每股3.40美元的价格购买和出售3,529,400股普通股，以及认股权证A系列，以每股3.40美元的行使价购买最多3,529,400股普通股，以及认股权证B系列。A系列认股权证可以另行行使，持有人可以支付每份认股权证0.0001美元，以换取标准行使时可获得的普通股数量的0.5倍。该公司还将发行B系列认股权证，初始行使价为每股0.0001美元，以购买最多等于“最大资格数量”（Maximum Eligibility Number）的普通股数量，该数量将在重置日（Reset Date）确定（每个词的定义见B系列认股权证），但每股最低价格为0.95美元。A系列认股权证将在发行后即可行使，有效期为自发行之日起五年。B系列认股权证将在发行后三个交易日后可行使，并应保持可行使状态，直至完全行使。将要发行的证券总数可能会根据将在注册直接发行中提交的6-K表格报告中更详细的描述进行调整。

Maxim Group LLC担任本次发行的独家配售代理。

在扣除配售代理费用和公司应付的其他估计发行费用之前，本次注册直接发行给公司的总收益预计约为12,000,000美元。本次发行预计将于2025年3月24日左右完成，但须满足惯例成交条件。

本次发行的普通股、A系列认股权证和B系列认股权证是根据F-3表格（文件编号333-281859）的暂搁注册声明提供的，该声明已于2025年1月27日被美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。本次发行将仅通过构成该注册声明一部分的招股说明书补充文件进行。与本次注册直接发行中提供的证券相关的招股说明书补充文件将由公司提交给SEC。当招股说明书补充文件可用时，可在美国证券交易委员会（SEC）网站上或从Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department），或通过电子邮件 或电话（212) 895-3500）获取与本次注册直接发行相关的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书副本。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何此处描述的证券的要约邀请，如果根据任何州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售在该州或司法管辖区内属于非法行为，则不得在该州或司法管辖区内出售这些证券。

关于 Wang & Lee Group, Inc.
WANG & LEE GROUP, Inc. 是一家总部位于香港的总承包商和分包商，从事电气和机械系统的安装，包括低压（220v/单相或380v/三相）电气系统、机械通风和空调系统、消防系统、供水和污水处理系统安装以及为公共和私营部门进行的装修工程。它还能够为建筑行业的所有行业提供设计和承包服务。 他们的客户范围从小型的初创公司到大型公司。

关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述受到各种风险和不确定性的影响。 此类陈述包括有关公司发展业务能力的陈述以及其他非历史事实的陈述，包括可能带有“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“期望”、“预期”、“预测”、“预计”、“估计”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似词语的陈述。 由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于公司实现盈利运营的能力、客户对新产品的接受程度以及公司供应链合作伙伴所在国家/地区的主管部门采取的未来措施、对公司产品的需求以及公司客户的经济状况、竞争性产品和定价的影响、成功管理以及总体经济状况以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中详细说明的其他风险因素。 本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日有效，除非适用法律要求，否则公司不承担更新本新闻稿中前瞻性陈述的任何责任。

有关这些公司的更多信息，请登录
WANG & LEE GROUP, Inc.:
电子邮件：