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温哥华,卑诗省,2023年9月1日/CNW/ – Kainantu Resources Ltd.(TSXV: KRL)(FSE: 6J0)(“KRL” 或 “公司”),这家专注于亚太地区黄金开采的公司,欣然宣布完成其原本于5月30日,2023年宣布的私募融资总额180万加元(“发行”)的第三批次融资。

在发行的第一批次中,公司已发行总本金额为503,164.06加元的高级可转换债券单位(“第一批次债券单位”),正如在6月22日,2023年所宣布的那样。

在发行的第二批次中,公司已发行总本金额为296,835.94加元的高级可转换债券单位(“第二批次债券单位”),正如在7月18日,2023年所宣布的那样。

在发行的第三批次中,公司已发行总本金额为310,000加元的高级可转换债券单位(“第三批次债券单位”,与第一批次债券单位和第二批次债券单位统称为“债券单位”)。

发行的最后一批次预计将在2023年9月8日或之前完成,金额最高可达额外的690,000加元。

每一个债券单位由以下两部分组成:(i) 一份年利率10%的可转换担保债券(“可转换债券”),可在自关闭之日起12个月后的任何时间内以每股0.08加元(“转换价格”)的转换价格转换为公司的普通股(“普通股”),转换期限为自关闭之日起36个月内,但如果公司未能完成一项合并已发行流通的普通股的交易,使转换价格至少达到每股0.10加元(合并后),那么在自关闭之日起12个月至36个月期间内的任何时间,转换价格应为每股0.10加元,并且从每批次关闭之日起三年后到期;以及(ii) 相当于该债券单位本金额除以0.08加元的普通股购买权(“认股权证”),每份认股权证赋予其持有人购买一股公司普通股(各称为一份“认股权证股份”)的权利,行权价格为每股0.12加元,有效期为三年,从相关批次关闭之日起计算。

如果在发行可转换债券后18个月时,公司在TSX Venture Exchange的60天平均成交量加权股价等于或高于转换价格的200%,公司将有权行使50%未偿还本金额的可转换债券以转换成普通股。如果该60天平均成交量加权股价等于或高于转换价格的300%,公司有权行使全部或部分未偿还本金额的可转换债券以转换成普通股。

这里规定的发行条款修改并重述了前述新闻稿中所述的发行条款,该新闻稿本质上误将可分离认股权证误认为可转换债券的潜在认股权证。

可转换债券、认股权证、认股权证股份、找盘费认股权证(定义见下文)和找盘费认股权证股份(定义见下文)的禁售期为四个月零一天,即自发行之日起四个月零一天届满,这符合相关证券法规。

找盘费

公司已向Lightstream Capital Ltd.和Haywood Securities Inc.(“找盘方”)支付了21,600加元现金,并向找盘方发行了合共18万份普通股购买权(“找盘费认股权证”),每份找盘费认股权证赋予其持有人购买一股公司普通股(各称为一份“找盘费认股权证股份”)的权利,行权价格为每股0.12加元,有效期为三年,从相关批次关闭之日起计算。

所得款项用途

发行所得款项净额计划用于(但不限于)可能完成Kili Teke项目的收购(这需要向Harmony Gold (PNG) Exploration Limited进一步支付40万美元作为收购交割的条件)。此外,所得款项将用于推进勘探计划,重点关注KRL北部(毗邻K92)、KRL南部(关注Ontenu目标)以及May River(主要在Mountain Gate展区)的具体高品位钻探目标。所得款项还将用于一般营运资金用途。