卢森堡, 2023年11月10日 — “Auna”公司(“Auna”、“公司”或“我们”),是拉丁美洲医疗保健行业的主要参与者之一,在墨西哥、哥伦比亚和秘鲁均有业务,今天宣布已启动要约(“交易要约”),以新发行的10.000%的2029年到期的高级有担保票据(“新票据”)交换任何及所有其现有6.500%的2025年到期的高级票据(“现有票据”)。这项交易要约将依照交易要约备忘录中规定的条款和条件进行。
下表列出了与交易要约相关的某些信息:
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现有票据 |
证券代码/ISIN编号 |
尚未支付本金额 |
提前参与溢价(1) |
交易对价(2) |
总对价(3) |
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6.500%于2025年到期的高级票据 |
05151V AA5 / P0592V AA6 |
3亿美元 |
40美元 |
1000美元 |
1040美元 |
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(1) |
每1000美元现有票据本金额于提前参与截止日期或之前有效投标(且未有效撤回)所得的提前参与溢价,将于结算日支付。 |
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(2) |
每1000美元现有票据本金额于截止日期或之前有效投标(且未有效撤回)所得的交易对价。交易对价将以新票据的本金额于结算日支付。交易对价不包括应计利息。应计利息将与额外款项一起于结算日以现金支付。截止日期后但截至截止日期前有效投标的持有人仅将获得交易对价和应计利息。 |
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(3) |
每1000美元现有票据本金额于提前参与截止日期或之前有效投标(且未有效撤回)所得的总对价。总对价将以新票据的本金额于结算日支付。总对价(i)包括提前参与溢价且(ii)不包括应计利息,应计利息将与额外款项一起于结算日以现金支付。截止日期后但截至截止日期前有效投标的持有人仅将获得交易对价和应计利息。 |
新票据将由Auna公司某些子公司提供高级有担保担保。
在交易要约中,我们还将征求合格持有人对修改现有票据信托契约中某些条款的同意(“拟议修订”),包括取消基本上所有契约中的契约规定以及某些违约事件和相关条款,并解除Auna公司及其子公司为担保现有票据而提供的任何抵押、负担、留置或其他担保权益。拟议修订需要合格持有人持有的现有票据(不包括我们或我们的关联方持有的任何现有票据)本金额的大多数同意(“必要同意”)。如果持有人在交易要约中交换现有票据,则视为对交换的现有票据本金额范围内的拟议修订表示同意。
交易要约和征求意见可以单独修订、延期或终止,但交易要约须满足最低交换条件和融资条件(各定义见下)。
重要日期和时间
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开始日期…………………….. |
2023年11月10日。 |
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提前参与截止日期…… |
纽约时间2023年11月28日下午5点,除非公司自行决定提前终止或延期。 |
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撤回截止日期………………. |
纽约时间2023年11月28日下午5点,除非公司自行决定提前终止或延期。 |
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截止日期………………… |
纽约时间2023年12月12日下午5点,除非公司自行决定提前终止或延期。 |