James Rockwood,CapIntel的创始人兼首席执行官说:“随着我们对金融行业技术进步的持续承诺,OMNI为顾问与客户和顾问与资产管理人的对话奠定了变革的基础。通过为顾问提供一个全面且互动的演示工具,OMNI旨在提升顾问的价值主张,并为客户创造一个无与伦比的数字体验。”
CapIntel平台关注现代、易于访问、可信、信息丰富和定制的金融演示,让顾问展示人际关系和建议的价值,同时零售投资者更好地理解他们的财务目标及如何实现这些目标。
“随着我们推出OMNI,我们确信它将增强顾问与客户的关系,并为用户带来更好的财务结果,”Rockwood继续说道。“此次发布代表了CapIntel实现金融行业变革愿景的一个重要里程碑,并支持顾问的数字化转型之旅。OMNI提供了一个技术先进、流程简化和互动的平台,弥合了顾问与客户之间的差距。”
OMNI的推出将为北美顾问提供亲身体验这个突破性平台的力量和潜力的机会 – 特别是随着即将推出的功能优先考虑客户教育和全渠道金融产品推荐,这将开启财富管理的新前沿。
关于CapIntel
CapIntel是一家B2B金融科技公司,为整个北美的金融机构提供服务。其直观的网络应用程序正在改善财富专业人士和投资者的整体体验。 该公司的使命是提升个人金融,其中很大一部分意味着通过投资增长财富,同时在顾问和客户之间创造有意义的对话。其平台帮助金融专业人士向客户提供透明、数据驱动和个性化的信息,以便他们更好地理解投资,并放心知道未来是安全的。 该公司的平台上拥有超过12,000名顾问和800名批发商,遍布北美,正在改变顾问与客户的体验。有关更多信息,请访问www.capintel.com。
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