(SeaPRwire) –   休斯敦,德克萨斯州和蒂宾根,德国,2024年1月17日 – (纳斯达克股票交易所: IMTX,“Immatics”)是一家处于临床阶段的生物制药公司,专注于癌症T细胞重定向免疫治疗的发现和开发,今天宣布定价了15,925,000股普通股的公开发售,每股公开发售价格为11美元。本次发售的总收益,在扣除包销折扣和发售费用前,预计将达到约1.75亿美元。本次发售预计将于2024年1月22日完成,惯例的关闭条件生效。此外,Immatics还向包销商授予在公开发售价格下购买多达2,388,750股额外股份的30天期权。

杰斐理公司、美邦证券和莱林合伙人公司将担任本次发售的联席主承销商。

本次证券发售已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交登记申请,并于2021年8月9日生效。本次发售仅通过招股说明书补充文件和招股说明书进行。购买者可免费获得最终招股说明书补充文件和招股说明书的副本,请联系:

• 杰斐理公司,收件人:股权发行部门,520 Madison Avenue, 2nd Floor, 纽约市NY 10022, 电话:(877) 821-7388, 电子邮件:Prospectus_Department@Jefferies.com;
• 美邦证券,收件人:招股部门,NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, 夏洛特NC 28255-0001, 电话:(800) 294-1322, 电子邮件:dg.prospectus_requests@bofa.com;
• 莱林合伙人公司,收件人:发行部门,53 State Street, 40th Floor, 波士顿MA 02109, 电话:(800) 808-7525, 扩展号6105, 电子邮件:syndicate@leerink.com.

本新闻稿不构成对这些证券的出售要约或购买要约的征求,且在相关州或管辖区证券法未登记或批准前,不得在任何州或管辖区出售这些证券。任何要约、征求或购买要约,或任何证券销售都将符合1933年证券法及其修订案下的登记要求。

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关于Immatics
Immatics结合癌症免疫治疗真正靶点的发现与针对这些靶点的正确T细胞受体的开发,旨在实现对这些靶点的强大和特异的T细胞反应。这深厚的专业知识是我们适应性细胞治疗和T细胞受体双特异性抗体以及与全球医药行业领导企业的合作伙伴关系的基础。我们致力于发挥T细胞的力量,为癌症患者打开新的治疗通道。

前瞻性声明
本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性陈述,包括与证券发售有关的陈述。这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述表达或隐含的内容有重大差异。这些前瞻性陳述基於Immatics及其管理層的估計和假设,但本身具有不确定性。未来可能出现新风險和不确定性。影响实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于各种Immatics无法控制的一般经济条件及其他风险、不确定性和因素,如在证券交易委员会申报文件中披露的因素。任何人不应仅依赖于前瞻性陈述,这些陈述仅反映出具体日期的观点。对于未来情况的任何前瞻性陈述,Immatics概不承担更新义务。

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