澳门,2023年11月09日 —— Studio City Finance Limited(“Studio City Finance”)今天宣布,其已启动现金要约购买本金总额高达7,500万美元(“最高要约金额”)的其未偿还6.000%于2025年到期的高级票据(ISIN: US86389QAE26和USG85381AE48)(“票据”,该要约购买为“要约购买”)。
要约购买根据要约购买通知书中载列的条款和条件进行(“要约购买通知书”)。要约购买将于2023年12月8日下午5点(纽约时间)(“到期时间”)终止,除非Studio City Finance提前终止或延长。投标人可在2023年11月22日下午5点(纽约时间)之前随时撤回投标,但在某些有限情况下,法律可能要求提供额外撤回权利后不得撤回。
每1,000美元面值于到期时间前或之前(且未有效撤回)有效投标并被采纳的票据的对价将为975美元,包括提前投标溢价。每1,000美元面值于提前到期日后且到期时间前或之前(且未有效撤回)有效投标并被采纳的票据的对价将为945美元。票据仅以200,000美元面值的最小面额以及超过该面额1,000美元的整数倍面额接受。如果总面额有效投标(且未有效撤回)票据超过最高要约金额,票据可能会按比例分配。
于到期时间前或之前有效投标(且未有效撤回)并被采纳的票据的结算预计将于2023年11月28日(“提前付款日期”)进行(或Studio City Finance选择不设提前付款日期时将于“最终付款日期”)。于提前到期日后但到期时间前或之前有效投标(且未有效撤回)并被采纳的票据的结算预计将于2023年12月12日(“最终付款日期”)进行。如果要约购买于提前到期日已满订,于提前到期日后有效投标的持有人所持票据可能不会被采纳,除非Studio City Finance增加最高要约金额。
Studio City Finance保留权利可自行决定延长、修改或终止要约购买,包括增加或减少最高要约金额。Studio City Finance无需就任何该等增加或减少延长撤回截止日期。
要约购买仅根据要约购买通知书进行,其中载明要约购买的完整条款。可从要约代理人Kroll Issuer Services Limited获得要约购买通知书复印件,网址为:https://deals.is.kroll.com/studiocity。Studio City Finance已委任德意志银行新加坡分行担任唯一交易经理人进行要约购买。有关要约购买条款的查询请致电德意志银行新加坡分行+65 6423-4229,抄送德意志银行伦敦分行+44 207-545-8011及德意志银行证券公司+1 855-287-1922 / +1 212-250-7527。Studio City Finance已委任Kroll Issuer Services Limited担任要约购买的要约及信息代理人。有关参与要约购买程序的查询或要求获得额外要约购买通知书复印件,请致电Kroll Issuer Services Limited +852 2281-0114,电邮studiocity@is.kroll.com。
本新闻稿并非要约出售、要约购买或要约购买任何证券的要约。要约购买仅根据要约购买通知书进行。Studio City Finance、其董事会、受托人、交易经理人、要约及信息代理人或任何其关联方均不对是否应投标投资人持有的票据作出任何建议,亦无任何一方获授权作出该等建议。投资人必须自行决定是否投标以及如投标应投标的票据面额。
在某些司法管辖区内发布本公告可能受法律限制。持有本新闻稿人士有责任了解并遵守任何该等限制。
本新闻稿仅用于提供信息,不构成要约收购或要约购买本文所述证券的邀请或要约。本新闻稿中任何内容不构成在美国或任何其他未经证券法登记或资格审核的司法管辖区要约出售或要约购买证券。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陳述。在沒有限制前瞻性陳述的一般性的情況下,本新闻稿明確包含以下有關Studio City Finance有關要约购买的計劃和預期時間表的前瞻性陳述。這些陳述根據美國《1995年私人證券訴訟改革法》下的「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述,包括有關Studio City Finance信念和預期的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定因素。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在重大差異。這些因素包括但不限於:(i) COVID-19疫情的爆發,以及其後果對我們業務、行業和全球經濟的影響,(ii) 澳門新ly頒佈的博彩法律及其由澳門政府的實施,(iii) 澳門博彩市場和訪客數量的變化,(iv) 資本和信貸市場波動,(v) 本地和全球經濟狀況,(vi) 我們預期的增長策略,(vii) 博彩管理機構和其他政府批准和法規以及(viii) 我們未來業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過詞彙或短語識別,如「可能」、「將」、「預期」、「目標」、「估計」、「擬」、「潛在」、「繼續」或「可能」或其他類似表達。進一步信息包括Studio City International Holdings Limited在美國證券交易委員會的申報文件中關於這些和其他風險、不確定因素的描述。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿日期。Studio City Finance承諾根據適用法律更新該等信息,除非法律另有規定。
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