(SeaPRwire) – 澳门,2023年11月24日 —— Studio City Finance Limited(“Studio City Finance”)今天宣布其之前公告的现金收购要约的提前投标期限届满和提前投标结果,要约金额最高达7,500万美元的其未行使的6.000%于2025年到期的高级票据(ISIN:US86389QAE26和USG85381AE48)(“票据”,该收购要约称为“收购要约”)。Studio City Finance决定将收购要约的票据总额从原来的7,500万美元增加到1亿美元(经修改后的“最高投标额”),收购要约的其他所有条款和条件保持不变,详见2023年11月9日发布的“收购要约”。本公告中使用但未定义的词汇具有“收购要约”所赋予的含义。
提前投标期限于2023年11月22日(纽约时间下午5点)(“提前投标截止日期”)届满。截至提前投标截止日期,已有效投标(且未有效撤回)的票据总额为3.1746.1万美元。
根据“收购要约”中“要约的条件”一节所述的“一般条件”已经满足或Studio City Finance酌情豁免,Studio City Finance预计将接受并购入于提前投标截止日期有效投标(且未有效撤回)的票据,总额等于最高投标额。Studio City Finance预计将于2023年11月28日(“提前付款日期”)结算于提前投标截止日期有效投标的票据。将于提前付款日期购入的票据数量将根据“收购要约”中描述的比例减配程序确定,以最高投标额为限。预计票据将按约30.3%的比例减配。
已过投标撤回截止日期,且未延长。根据收购要约投标的票据现已无法撤回,除非公司根据适用法律必须延长撤回权限。
收购要约的截止时间为2023年12月8日纽约时间下午5点,除非提前终止或延长(该时间和日期称为“截止时间”)。然而,鉴于Studio City Finance有意在提前付款日期根据收购要约的条款和条件接受最高投标额,在截止时间前进一步投标票据将不予接受。
Studio City Finance委任德意志银行新加坡分行担任此次收购要约的独家经办人。如需获取收购要约条款的更多信息,请联系德意志银行新加坡分行,地址为:新加坡淡马锡滨海湾金融中心1号17楼,电话:+65 6423-4229,同时请抄送德意志银行伦敦分行,地址为:伦敦格林威治街1号南塔17层,电话:+44 207-545-8011;以及德意志证券公司,地址为:纽约哥伦布圈1号,美国纽约市,电话:+1 855-287-1922/+1 212-250-7527。
Studio City Finance委任Kroll发行人服务有限公司担任此次收购要约的投标和信息代理人。如有关于参与收购要约程序的疑问或索取额外“收购要约”复印件,请联系Kroll发行人服务有限公司,联系人:罗慕-yen和黄家铭,电话:+852 2281-0114,电子邮件:studiocity@is.kroll.com。
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前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。在不限制前瞻性声明一般性的前提下,本新闻稿特别包含了关于Studio City Finance有关收购要约计划和预期时间表的前瞻性声明。过去的事实陈述不是前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性,许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明存在重大差异。这些因素包括但不限于:(i) COVID-19疫情的爆发及其对我们业务、我们行业和全球经济的影响,(ii)澳门新颁布的博彩法律及其实施细则,(iii)澳门博彩市场和旅游业的变化,(iv)资本和信贷市场波动,(v)本地和全球经济状况,(vi)我们预期的增长策略,(vii)监管机构和其他政府批准与法规,以及(viii)我们未来业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下,前瞻性声明可以通过词语或词组表明,如“可能”、“将”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“潜在”、“继续”或其他类似表达。有关这些和其他风险、不确定因素和假设的更多信息,请参阅Studio City International Holdings Limited的美国证券交易委员会备案文件。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿日期,Studio City Finance不承担任何义务更新此类信息,除非根据适用法律有此义务。
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