(SeaPRwire) –   香港,2024年5月15日 —— 瑞泰控股有限公司(“本公司”或“RAY”)今天宣布其首次公开发行(“发行”)的定价,发行150万普通股(“普通股”),每股公开发行价格为4美元,募集总款项6,000,000美元(未扣除包销折扣及其他发行费用)。普通股已获纳斯达克资本市场批准上市,并自今日开始在该市场交易,股票代码为“RAY”。

本公司已授予包销商在发行结算日期起45天内选择购买多达22.5万股额外普通股的选择权,以满足超额配股需求(如有)。发售价格与初次公开发行价格相同,扣除包销折扣。

预计发行将于2024年5月17日完成,惟须满足一般闭市条件。

发行采取确定承销方式进行。Revere Securities, LLC 担任包销商代表,R.F. Lafferty & Co., Inc. 担任联席书记人,Dominari Securities LLC 担任协力包销商。

本公司计划将此次发行所得款项用于1)品牌推广及营销(25%);2)招聘优秀人才(25%);3)战略投资及收购(25%);以及4)一般营运资金(25%)。

本公司已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-1表格注册申请(文件号333-275197),并已于2024年5月13日生效。发行仅通过招股说明书进行。有意投资者可通过向Revere Securities LLC 发送电子邮件或邮寄方式索取招股说明书的最终版本。投资者亦可登录SEC网站查阅招股说明书。

投资前,请仔细阅读本公司向SEC提交或将提交的招股说明书及其他文件,以了解本公司及此次发行的更多详情。本新闻稿不构成在未在各州或管辖区进行登记或资格审核的情况下出售证券的要约或游说。

关于瑞泰控股有限公司
瑞泰控股有限公司总部位于香港,在个人护理电器行业拥有10多年经验。通过其在香港的运营子公司,它为国际品牌商定制、采购和批发各种个人护理电器,如发型设计、工具、修剪器、睫毛卷器、颈部护理、指甲护理及其他身体及面部护理电器,提供整合产品设计、生产加工及制造解决方案。欲知更多详情,请访问:;。

前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于有关计划、目标、策略、未来事件或业绩的陈述,以及其他非历史事实陈述。当本公司使用“可能”、“将”、“意图”、“应”、“相信”、“预期”、“预测”、“估计”或类似表达时,但该表达与历史事实无关,即为做出前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于本公司关于其普通股预期在纳斯达克资本市场交易以及发行完成的陈述。前瞻性声明不构成未来业绩的担保,其中涉及风险及不确定因素可能导致实际结果与本公司前瞻性声明中讨论的预期结果有重大差异。这些不确定因素包括但不限于市场条件及发行是否能按预期条款或全部完成等因素。

如需更多信息,请联系:

包销商
Revere Securities LLC
560 Lexington Ave, 16th Floor,
New York, NY10022
(212) 688-2350

R.F. Lafferty & Co., Inc.
40 Wall Street, 29th Floor
New York, NY 10005
(212) 293-9090

投资者关系
WFS Investor Relations Inc.
Janice Wang, 合伙人
电子邮件:
电话: +86 13811768599
+1 628 283 9214