(SeaPRwire) –   香港,2024年4月16日 —— 顶尖财富集团控股有限公司(“本公司”或“顶尖财富”)今天宣布其首次公开发行(“发行”)的定价,发行200万普通股,每股公开发行价格为4.00美元。普通股已获纳斯达克资本市场批准上市,预计将于2024年4月16日美国东部时间开始在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“TWG”。

本公司预计从此次发行中将获得总额800万美元的所得款项(扣除包销折扣及其他相关开支前)。此外,本公司已向包销商授予在发行结束45天内选择购买最多30万额外普通股的期权,每股价格与发行价格相同,扣除包销折扣。预计发行将于2024年4月18日或之前完成,需满足自定义交割条件。

发行所得款项将用于扩大公司国际业务,品牌推广与营销,以及一般营运资金。

此次发行采取实质承诺方式进行。Revere Securities LLC 担任此次发行的独家包销商。Ortoli Rosenstadt LLP 担任本公司在美国的法律顾问,The Crone Law Group P.C. 担任Revere Securities LLC在本次发行中的美国法律顾问。

本公司已就此次发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-1表格注册申报(文件号:333-275684),并于2024年3月29日获得SEC的生效批准。发行仅通过招股说明书及免费发行说明书进行。有意投资者可通过以下方式获得最终招股说明书:向Revere Securities LLC发邮件联系(contact@reveresecurities.com)、邮寄至Revere Securities LLC, 650 Fifth Avenue, 35th Floor, New York, NY 10019 USA,或致电(212) 688-2238索取。此外,投资者也可登录SEC网站www.sec.gov获取招股说明书和免费发行说明书。

投资前,请细阅本公司已或将向SEC提交的招股说明书、免费发行说明书及其他文件,以了解本公司及此次发行的更多信息。本新闻稿并不构成出售或征求购买任何本公司证券的要约,亦不得在禁止提前出售或购买该等证券的司法管辖区内提出该等要约。

关于顶尖财富集团控股有限公司

顶尖财富集团控股有限公司为一家在开曼群岛注册成立的控股公司,其全部业务通过在香港的运营子公司顶尖财富集团(国际)有限公司开展。公司专注于高档鲟鱼子鱼子酱供应,其鱼子酱产品均获得《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)许可证认证。公司向客户提供加工鱼子酱产品(即私人定制),同时也以“Imperial Cristal Caviar”品牌直接销售鱼子酱产品,该品牌自推出市场以来销量持续增长。

前瞻性声明

本公告中某些陈述涉及前瞻性声明,包括但不限于本公司拟进行的发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知风险与不确定性,基于本公司对未来几项事件的当前预期和项目,包括预期发行将顺利完成。投资者可通过招股说明书中的词语如“大致”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”、“将”、“应”、“能”或其他类似表达找到其中许多(但不是全部)前瞻性声明。除非法律要求,本公司不承担更新或修订由于后续事件或情况变化所导致的前瞻性声明的义务,以反映事实变化,但本公司可能会因此做出更新。尽管本公司相信前瞻性声明的预期在很大程度上是合理的,但不能保证这些预期将成真,并提醒投资者实际结果可能与预期结果有重大差异,并鼓励投资者审阅可能影响其未来业绩的其他因素,以及在本公司的登记申报表和其他向证监会提交的文件中了解有关本公司的更多信息。

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