(SeaPRwire) – 建议收购将丰富阿斯利康的细胞治疗管线,加入临床阶段的自体BCMA/CD19双靶点CAR-T治疗,旨在治疗血液恶性肿瘤和自身免疫性疾病,以及专有的细胞治疗制造平台
格瑞细胞股东将在交易完成时收取每股普通股2.00美元(相当于每美国存托凭证(ADS)10.00美元)的现金,另加每股普通股最多0.30美元(相当于每ADS 1.50美元)的或有性权益(CVR),代表总交易价值最高达12亿美元,包括CVR
2023年12月26日, 美国圣地亚哥,中国苏州和上海–格瑞细胞生物技术有限公司(“格瑞细胞”或“公司”,纳斯达克股票代码:GRCL)今天宣布,已与阿斯利康签署了一份有约束力的收购协议。
建议收购将丰富阿斯利康不断增长的细胞治疗管线,加入GC012F,这是一种新型临床阶段的FasTCAR技术支持的双靶点自体CAR-T细胞治疗,旨在治疗多种骨髓瘤以及其他血液恶性肿瘤和自身免疫性疾病,包括系统性红斑狼疮(SLE)。
自体CAR-T是一种通过重新编程患者免疫T细胞来针对疾病引起细胞的细胞治疗,这种治疗的制造过程极为复杂和耗时。格瑞细胞的FasTCAR次日制造平台大大缩短了制造时间,提升了T细胞的活力,有望改善自体CAR-T治疗对患者的效果。未来这一技术的应用还可能包括罕见疾病。
格瑞细胞创始人、董事长兼CEO韦建说:“我们期待与阿斯利康合作,加快我们共同目标,为更多患有残酷疾病的患者带来转型性细胞治疗。通过结合我们各自的专长和资源,我们可以发挥格瑞细胞FasTCAR制造平台的潜力,探索下一代自体细胞治疗的新途径。”
阿斯利康肿瘤研发执行副总裁苏珊·加尔布雷斯说:“建议收购格瑞细胞将补充阿斯利康现有能力和之前在细胞治疗领域的投资,我们已在CAR-T和T细胞受体治疗(TCR-Ts)领域建立了实力,专注于实体肿瘤。GC012F将加速我们在血液学领域的细胞治疗战略,有机会为血液癌患者带来一款可能成为最佳治疗方案的产品,利用差异化的制造过程,同时也探索细胞治疗重置自身免疫应答的潜力,治疗自身免疫性疾病。
交易条款
根据协议条款,阿斯利康将以每股普通股2.00美元(相当于每ADS 10.00美元)的现金在交易完成时收购格瑞细胞所有已全面摊薄股本(包括以ADS形式代表的股份),另加每股普通股0.30美元(相当于每ADS 1.50美元)的或有性现金权益,在达成指定监管里程碑时支付。前期现金对价代表约100亿美元的交易价值,较格瑞细胞2023年12月22日收盘价溢价62%,较60个交易日前ADS平均成交价(60日VWAP)3.94美元溢价154%。总交易价值如果实现,预计最高达120亿美元,较格瑞细胞2023年12月22日收盘价溢价86%,较60日VWAP溢价192%。作为此次建议交易的一部分,阿斯利康将收购格瑞细胞2023年9月30日余额表上的现金、现金等价物和短期投资,总额为2.341亿美元。
预计此交易将在2024年第一季度内完成,惯例需要监管机构批准和格瑞细胞股东批准。一旦完成,格瑞细胞将成为一家私营公司,其ADS将不再在纳斯达克上市。
顾问
中央视野合伙人(Centerview Partners)担任格瑞细胞独家财务顾问。
柯里律师事务所(Cooley LLP)担任格瑞细胞法律顾问。全明律师事务所担任格瑞细胞在中国的法律顾问,Harney Westwood & Riegels 担任格瑞细胞在开曼群岛的法律顾问。
弗雷斯菲尔德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP)担任阿斯利康法律顾问。瑞民律师事务所担任阿斯利康在中国的法律顾问,Maples Group 担任阿斯利康在开曼群岛的法律顾问。
关于GC012F
GC012F是格瑞细胞的FasTCAR技术支持的BCMA/CD19双靶点自体CAR-T细胞治疗,旨在通过深入和持久的反应以及改善的安全性,革新癌症和自身免疫性疾病治疗。GC012F目前在多种血液肿瘤以及自身免疫性疾病的临床研究中,一直显示出一致强大的疗效和安全性。格瑞细胞已在美国启动GC012F治疗再发/复发多发性骨髓瘤的Ib/II期临床试验,中国I/II期临床试验即将启动。GC012F也被用于治疗rSLE的临床试验,其在美国FDA和中国国家药监局的IND申请已获得批准。
关于FasTCAR
FasTCAR是格瑞细胞于2017年推出的革命性次日自体CAR-T细胞治疗制造平台。FasTCAR旨在引领下一代癌症和自身免疫性疾病治疗,通过提高疗效、降低成本,帮助更多患者获得重要的CAR-T治疗。FasTCAR将细胞制造时间从周几缩短到一夜,有望缩短患者等待时间,降低疾病进展的可能性。此外,FasTCAR T细胞相比传统CAR-T细胞看起来更年轻,更易于增殖和杀伤癌细胞。2022年和2023年,FasTCAR因其解决行业难题的能力,分别获得生物技术创新奖和免疫学最佳解决方案奖。
关于格瑞细胞
格瑞细胞生物技术有限公司(“格瑞细胞”)是一家全球性临床阶段生物制药公司,致力于发现和开发革命性细胞治疗药物,治疗癌症和自身免疫性疾病。利用其创新FasTCAR和TruUCAR技术平台以及SMART CARTTM技术模块,格瑞细胞正在开发丰富的临床阶段产品管线,旨在超越传统CAR-T治疗面临的主要行业挑战,如长时间的制造周期、细胞质量不佳、高成本以及实体肿瘤和自身免疫性疾病缺乏有效CAR-T治疗方案。BCMA/CD19双靶点FasTCAR-T GC012F正在多种骨髓瘤、B细胞非霍奇金淋巴瘤和SLE的临床研究中。欲了解更多格瑞细胞信息,请访问。关注 @GracellBio。
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补充信息以及查找位置
就此次建议交易,公司计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或提供相关材料,包括委任状。一旦委任状提交或提供给SEC后,公司将立即将委任状和委任卡邮寄或以其他方式提供给有权参加与此次建议交易相关的特别股东大会的每位股东。本公告不是委任状或公司可能向SEC提交或提供的任何其他文件替代品。在作出任何投票决定或采取任何其他行动之前,强烈建议股东仔细阅读委任状及其附件以及公司可能向SEC提交的其他文件。