(SeaPRwire) –   上海，中国，2024 年 3 月 26 日 — GDS Holdings Limited（“公司”或“GDSH”）（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698），作为中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商，今天宣布 GDSH 的全资子公司 DigitalLand Holdings Limited（“GDS International”或“GDSI”），即作为 GDSH 的国际数据中心资产和运营的控股公司，已与某些机构私人股权投资者（“投资者”）达成最终协议，认购 GDSI新发行的 5.87 亿美元 A 轮可转换优先股（“A 轮”）。此交易是公司战略中的一项重大进展，其旨在为其国际业务的独立发展获得专门融资。

GDS International 于 2022 年成立，其公司总部位于新加坡。其投资组合目前包括 330 兆瓦正在提供服务和在建的数据中心容量，以及另外 340 兆瓦用于未来发展，遍布香港、新加坡、马来西亚（柔佛）和印度尼西亚（巴淡）等战略性位置。GDSI 已获得来自全球和中国客户超过 200 兆瓦容量的承诺和预订，其中超过 70 兆瓦已经产生收入。

A 轮认购价格暗示 GDSI 的投前股权估值为 7.5 亿美元，约合每股 GDSH 美国存托凭证 3.92 美元。包括 GDSI 2024 年底约 9.35 亿美元的预测净债务在内，GDSI 预期市值（投后）约为 23 亿美元，相当于 GDSI 2025 年全年预测调整后 EBITDA 的约 24 倍。

截至 2023 年 12 月 31 日，GDSH 已向 GDSI 提供总计约 5.95 亿美元的关联公司资金，包括约 4.11 亿美元的已缴纳股本和 1.84 亿美元的股东贷款和其他应付账款。在 A 轮新发行所得包括在内的形式上，GDSI 将拥有约 10 亿美元的已缴纳股本，并拥有足够的资本完成其当前正在提供服务和在建的数据中心容量投资组合的开发，无需 GDSH 提供进一步的关联公司资金。在交易交割时（“交割”）GDSI 欠 GDSH 的股东贷款和其他应付账款将在 A 轮新发行所得中交割后立即偿还。

在交割后并在转换后，GDSH 将以普通股的形式拥有 GDSI 约 56.1% 的股权。剩余 43.9% 的股权将由 Hillhouse、Rava Partners、Boyu、Princeville Capital、Tekne Capital 等投资者以 A 轮股份的形式持有。GDSI 预计将制定一项股权激励计划，该计划规定授予可选择在交割时按 A 轮认购价格行权的不超过其发行股票资本 15% 的普通股份期权。

GDSH 和某些投资者将有权按其所有权比例任命董事加入 GDSI 董事会。William Huang 先生将继续担任 GDSI 董事会主席。每股 A 轮股份将享有一票表决权，并且持有人可在任何时候选择将每股转换成一股 GDSI 普通股。在 GDSI 的首次公开募股完成时或之后，所有 A 轮股票将自动转换为 GDSI 的普通股，但需符合特定条件。

GDSH 和 GDSI 董事长兼首席执行官 William Huang 先生说道：“我很高兴宣布这一具有里程碑意义的资本募集，这是我们在战略中取得的巨大进步，以获得专门融资来独立发展我们的国际业务。”“在短时间内，我们在香港和新加坡-柔佛-巴淡的主要枢纽市场建立了领先的市场地位。我们看到在这些市场以及我们目前正在评估的其他新市场中存在巨大的增长机会。该股权发行对我们为股东创造的巨大价值进行了基准。我们期待我们的国际业务取得更多成就，进一步效仿我们在中国的成功。”

交易交割预计将在满足最终协议中规定的交割条件后尽快进行。预计 A 轮发行将根据《1933 年证券法》（经修订）（“证券法”）第 4(a)(2) 条免除向不涉及公开发行或 S 条例的交易注册的证券法要求。

A 轮股份和 A 轮股份转换时交付的普通股尚未根据证券法或任何州证券法注册。它们不得在美国或向美国人士发售或出售，除非进行注册或获得适用的注册豁免。本新闻稿不构成任何此类证券的发售要约或购买要约，也不允许在任何此类要约、招揽或出售将是非法的不论州或司法管辖区内出售该证券。

本次交易的 GDSI 财务和法律顾问分别为摩根士丹利亚洲有限公司和 White & Case。

关于 GDS Holdings Limited

GDS Holdings Limited（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698）是领先的高性能数据中心开发商和运营商，运营地点在中国和东南亚。公司的设施位于主要经济中心，高性能数据中心服务的集中需求汇集于此，具有战略意义。公司还在客户选定的其他地点建造、运营和迁移数据中心，以满足其更广泛的需求。公司的所有数据中心都有很大的净楼面面积、高电能容量、密度和效率，并且在所有关键系统中实现多重冗余。GDS 对运营商和云提供商保持中立，这使其客户能够访问主要电信网络以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公共云。公司提供托管和一系列增值服务，包括通过与领先的公共云直接私有连接提供的托管混合云服务、托管网络服务以及在需要的情况下转售公共云服务。公司拥有 23 年的服务交付记录，已成功满足中国一些大型且要求最严格的客户对托管数据中心服务的需求。公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营企业和跨国公司组成。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。根据美国 1995 年私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款，做出这些声明。可以通过诸如“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“进行”、“计划”、“潜力”、“目标”、“将”、“和类似表述来辨别前瞻性陈述。除其他外，非历史事实的陈述，包括关于 GDS Holdings 对其业务增长及其全财年收入的看法和期望的陈述，此公告中的业务展望和管理层引语，以及 GDS Holdings 的战略和运营计划，均构成或包含前瞻性陈述。GDS Holdings 还可能在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告（20-F 和 6-K 表格）、向股东提交的当前、中期和年度报告、在香港交易所网站上发布的公告、通函或其他出版物、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致 GDS Holdings 的实际结果或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果或财务业绩存在重大差异，包括