(SeaPRwire) –   新加坡，2024 年 5 月 20 日——领先的人工智能教育集团Genius Group Limited（纽约证券交易所代码：GNS）（“Genius Group”或“公司”）今天宣布达成最终协议，立即行使某些未偿还的2024-C 系列权证，以购买最多10,950,451 股该公司普通股，最初于2023 年 1 月发行，当前每股行权价为 0.35 美元。根据生效的表格 F-1 注册声明（编号 333-273841），行权时可发行的普通股已注册。公司行权所得款项预计约为 380 万美元，扣除配售代理费及预计发售费用前。

H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理。

作为立即以现金行权的代价，公司将发行新的未注册 2024-D 系列权证，购买最多 10,950,451 股普通股，以及新的未注册 2024-E 系列权证，购买最多 10,950,451 股普通股。新权证的行权价为每股 0.35 美元，发行后可立即行权。2024-D 系列权证的期限为自发行日起五年半，而 2024-E 系列权证的期限为自发行日起两年。

发行预计将于 2024 年 5 月 22 日或前后完成，但需满足惯例成交条件。公司打算将发行所得净收益用于一般公司用途，包括营运资金、运营费用、偿还债务和支持收购的资产。

公司还同意，在发行完成后生效，(i) 修订某些现有权证，以购买最多 8,945,000 股普通股，此前这些普通股于 2024 年 4 月发行，行权价为每股 0.41 美元，这样经修订的权证将降低行权价至每股 0.35 美元，以及 (ii) 向此类现有权证持有人发行权证，以购买最多 6,000,000 股普通股，行权价为每股 0.35 美元，发行后可立即行权，且自发行日起期限为五年。

上述新权证根据 1933 年《证券法》(经修订)（“1933 年法案”）的适用豁免条款通过私募发行，与行权时可发行的普通股一样，尚未根据 1933 年法案注册，且在未向美国证券交易委员会（“SEC”）注册或获得此类注册要求的适用豁免之前，不得在美国境内提供或出售。公司已同意向 SEC 提交注册声明，涵盖行权后可发行的普通股转售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，在任何州或司法管辖区，此类要约、邀请或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的情况下，均不应进行任何此类证券的销售。

关于Genius Group

Genius Group（纽约证券交易所代码：GNS）是领先的人工智能驱动的、以数字化为先的教育解决方案提供商，通过个性化、灵活且终身学习的现代学生课程，颠覆了高度标准化的传统教育体系。Genius Group 在 200 多个国家为 560 万用户提供服务，为个人、企业和政府提供个性化课程。该全面的、人工智能驱动的平台提供 K-12 教育、认证大学课程和企业家技能课程。如需了解更多信息，请访问 。

前瞻性陈述

本新闻稿中的陈述包括 1933 年《证券法》(经修订) 第 27A 条和 1934 年《证券交易法》第 21E 条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“可能”、“将”、“计划”、“应该”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”或类似术语来识别。此类前瞻性陈述本质上受制于某些风险、趋势和不确定性，包括市场和其他条件，其中许多条件是公司无法准确预测的，而有些条件甚至无法预期，并且涉及可能导致实际结果与预测或暗示的结果存在重大差异的因素。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于与发行完成、满足发行相关的惯例成交条件和发行所得款项的预期用途有关的陈述。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，并建议考虑上文列出的因素以及公司 Form 20-F 年报中“风险因素”标题下的附加因素，此类因素可能会由公司的 Form 6-K 外国私人发行人报告补充或修订。除了法律要求外，公司不承担更新或补充因后续事件、新信息或其他原因而失真的前瞻性陈述的义务。

联系人

Brian M. Prenoveau，特许金融分析师
执行董事
MZ Group – MZ 北美
(561) 489-5315