(SeaPRwire) –   Chengdu, China, 2024年5月15日 —— JIADE LIMITED(“本公司”或“JDZG”)是一家专门为成人教育机构提供一站式全面教育支持服务的公司。今天,本公司宣布其首次公开发行(“发行”)的2,000,000股普通股的定价为每股美元4.00美元。普通股已获纳斯达克资本市场上市批准,预计自2024年5月15日起以“JDZG”为交易代码在该市场开始交易。

本公司预计将从此次发行中获得总额为800万美元的集资款项(扣除包销折扣及其他相关开支前)。此外,本公司还向包销商授予在60天内选择购买最多30万股额外普通股的期权,每股价格与公开发行价格相同,但扣除包销折扣。此次发行预计将于2024年5月17日或之前完成,以满足一般交割条件。

发行所得款项主要用于扩大销售和运营团队,加强营销力度,收购中华人民共和国政府授权的职业教育和培训机构,并建立8-10个考点,投资技术研发,以及用于运营资金和其他一般公司用途。

此次发行采取定价承销方式进行。WestPark Capital, Inc.担任此次发行的主承销商。Webull Financial LLC担任共同承销商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任本公司在美国的证券顾问,MagStone Law, LLP担任WestPark Capital, Inc.在本次发行中的美国顾问。

本公司就此次发行已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-1表格注册申报(文件编号:333-276283),并已于2024年5月14日获得SEC的生效批准。发行仅通过招股说明书进行,招股说明书的最终版本在可得时,可通过向WestPark Capital, Inc.发邮件至或通过标准邮件方式寄送至WestPark Capital, Inc., 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA, 90067,或致电(310) 843-9300索取;或通过向Webull Financial LLC发邮件至,或通过标准邮件方式寄送至Webull Financial LLC, 44 Wall Street 2nd Floor, New York, NY, 10005,或致电(917) 725-2448索取。此外,招股说明书的最终版本在可得时,也可通过SEC网站www.sec.gov获取。

投资前,您应仔细阅读本公司向SEC提交或将提交的招股说明书和其他文件,以了解本公司和此次发行的更多信息。本新闻稿不构成在美国出售或征求购买本公司任何证券的要约,在美国,未经登记或适用登记豁免,不得出售本公司任何证券;同时,在未在有关州或管辖区登记或符合有关州或管辖区的证券法前,也不得在任何州或管辖区进行任何本公司证券的要约、征求或出售。

关于JIADE LIMITED

JIADE LIMITED专门为成人教育机构提供一站式全面教育支持服务,通过宽泛的软件平台和辅助解决方案组合,满足客户在不断变化的成人教育行业的需求。公司的服务主要通过课表教育管理平台(“KB平台”)提供,该平台可促进成人教育服务教学周期中的信息和数据管理流程管理,从预报名到毕业后的各个环节。KB平台支持广泛的功能,如咨询报名、学生信息收集、报名状态管理、学习进度管理、成绩查询和毕业管理等。公司还为成人教育机构提供辅助解决方案,包括整个教学周期中的教学支持服务和相关考试管理服务。公司高度重视技术研发。

前瞻性声明

本公告中的某些语句涉及前瞻性声明,包括但不限于本公司拟进行的发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知风险及不确定性,基于本公司当前对未来可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的事件的预期和预测,包括本次发行预计将成功完成。投资者可以通过使用词语如“大致”、“认为”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”、“将”、“应该”、“可能”等在本新闻稿中找到许多(但不是全部)这类语句。除非法律要求,本公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务,以反映事后发生的事件或情况的变化,或反映预期的变化,但保留这种权利。尽管本公司认为这些前瞻性声明的预期是合理的,但它不能保证这些预期一定正确,并警告投资者实际结果可能与预期结果有重大差异,并鼓励投资者审查可能影响其未来业绩的其他因素,包括本公司在SEC的登记申报书和其他文件。

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谢婷
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