(SeaPRwire) –   澳门，2024年4月9日 — Melco Resorts Finance Limited（“Melco Resorts Finance”）宣布其已对其实际发行的优先票据（“新票据”）定价。Melco Resorts Finance是Melco Resorts & Entertainment Limited（“Melco”）的全资子公司。

该批发行包括总计本金金额为7.5亿美元的于2032年到期的年利率为7.625%的优先票据。新票据定价为100%。Melco Resorts Finance打算将此次发行所得的净收益用于根据其附属公司MCO Nominee One Limited于2020年4月29日订立并经不时修订或补充的高级信贷协议偿还其循环信贷工具项下尚未偿还的本金金额，以及应计利息和相关费用，及将剩余余额用于一般企业用途。

新票据拟成为Melco Resorts Finance的高级债务，与Melco Resorts Finance现在及未来的所有高级债务享有同等地位。Melco不会是新票据的担保人。

新票据将依据美国1933年证券法（经修订）（“证券法”）中的《144A规则》向美国合格机构买方发行和出售，并在证券法规S中依据证券法在美国境外发行和出售。新票据将不会根据证券法或任何州或其他司法辖区的证券法进行注册，且不得在美国境外发行或出售，除非已进行注册或符合证券法和任何适用的州法律的注册要求豁免。Melco Resorts Finance无意在美国注册拟发行新票据的任何部分。

本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或发行或招揽此类发行或招揽属非法的任何其他司法辖区购买或招揽购买证券的要约或招揽。本新闻稿根据并符合证券法中的《135c规则》发行。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性声明。根据美国1995年私人证券诉讼改革法中的“安全港”条款做出这些声明。非历史事实的声明（包括有关Melco Resorts Finance信念和预期的声明）为前瞻性声明。前瞻性声明涉及内在风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于（i）从新冠疫情对其业务、行业和全球经济造成的影响中复苏速度，（ii）有关修订后的澳门博彩法及其由澳门政府实施的风险，（iii）澳门的博彩市场和入境旅游变化，（iv）资本和信贷市场波动，（v）当地和全球经济条件，（vi）我们预期的增长策略，（vii）博彩管理局和其他政府批准和法规，以及（viii）我们的未来业务发展、运营结果和财务状况。在某些情况下，前瞻性声明可以通过“可能”、“将会”、“预期”、“预料”、“目标”、“目的”、“估算”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在的”、“继续”、“很可能”或其他类似表述来识别。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿日期，并且Melco Resorts Finance没有义务更新此类信息，除非适用法律要求。

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