(SeaPRwire) –   2024年4月23日,纽约——Neo-Concept International Group Holdings Limited(纳斯达克股票代码:NCI)(以下简称“本公司”),一家一站式服装解决方案服务提供商,今天宣布其首次公开发行(“发行”)的定价,将于2024年4月22日以每股4.00美元的价格发行232万普通股。普通股预计将于2024年4月23日在纳斯达克资本市场以“NCI”为交易代码开始交易。

预计发行将于2024年4月25日完成,惯例的交割条件得到满足。本公司计划将净所得款项用于开发采用可持续材料和工艺的新产品,扩大其客户群,潜在收购公司和/或成立合资企业,以及为现有业务提供资金和其他一般公司目的。

此外,本公司向包销商授予45天期权,以每股发行价格减去包销折扣和佣金的价格购买最多348,000股额外的本公司普通股。

Revere Securities LLC和R.F. Lafferty & Co., Inc.担任联席主承销商,Dominari Securities LLC担任协办承销商(“承销商”)。

Loeb & Loeb LLP担任本公司在美国的法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任承销商的法律顾问。

发行根据本公司于2024年4月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)申报并随后生效的F-1表格注册声明(文件号333-275242)进行。发行仅通过招股说明书进行。投资前,您应该阅读本公司向SEC提交或将提交的招股说明书和其他文件,以了解有关本公司和发行的更多信息。您可以免费访问SEC网站EDGAR部分获取这些文件。或者,您可以通过电子邮件向Revere Securities LLC索取发行的招股说明书电子副本。

本新闻稿仅为信息目的而编写,不构成出售证券的要约,也不构成购买任何证券的要约,且在未在任何州或司法管辖区根据证券法登记或符合资格之前,不得在该州或司法管辖区内出售这些证券。

前瞻性声明

本新闻稿中某些语句涉及“前瞻性声明”,这些声明反映了本公司目前的期望或信念关于未来事件。实际事件可能与当前期望有重大差异。任何此类前瞻性声明都受各种风险和不确定性的影响,包括经济形势、证券市场的变化、政治或金融不稳定等因素,这些因素均详细阐述在本公司于F-1表格注册声明(文件号333-275242)及其后向SEC提交的所有文件中。本公司不承担公开更新或修改其任何前瞻性声明的义务,无论是否因新信息、未来事件或其他原因。

关于Neo-Concept International Group Holdings Limited

Neo-Concept International Group Holdings Limited是一家一站式服装解决方案服务提供商。它提供全套服装供应链服务,包括市场趋势分析、产品设计和开发、原材料采购、生产和质量控制以及物流管理,面向欧洲和北美市场的客户。

它致力于通过回收、清洁工艺、可追溯来源和其他环保做法来减少其对环境的影响。它还推动可持续解决方案,以满足客户在整个服装生产过程中的需求。

联系人

Neo-Concept International Group Holdings Limited投资者关系联系人:

香港九龙观塘海滨道139-141号海景中心10楼(+852) 2798-8639邮箱:

承销商查询:

Revere Securities LLC参与部560 Lexington Ave, 16th Floor, New York, NY 10022(+212) 688-2350

R.F. Lafferty & Co., Inc. 40 Wall Street, 29th Floor New York, NY 10005(212) 293-9090