(SeaPRwire) –   亮点

• SCHMID集团和Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.宣布完成其业务合并。
• 因此,从2024年4月30日开始,现有公司的法定名称为SCHMID集团N.V。
• SCHMID集团N.V.的股份将在纳斯达克全球选择市场以“SHMD”为交易代码开始交易。
• SCHMID签署了约2600万美元的无赎回和投资协议,用于业务合并(成本前)。
• SCHMID是一家全球解决方案供应商,为高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业提供服务,其母公司Gebr. SCHMID GmbH总部位于德国弗罗伊登施塔特。
• SCHMID汇集了一群专家组成其董事会。

弗罗伊登施塔特,德国和格林尼治,康涅狄格州,2024年5月1日 – Gebr. SCHMID GmbH(“公司”或“SCHMID”,连同其合并子公司统称为“SCHMID集团”或“集团”)是一家全球性解决方案供应商,为高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业提供服务。Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.(“Pegasus”)(NYSE:PGSS)宣布完成其业务合并。因此,从2024年4月30日开始,现有公司的法定名称为SCHMID集团N.V。今天,SCHMID集团N.V.的股份将在纳斯达克全球选择市场以“SHMD”为交易代码开始交易。

该业务合并于2023年5月31日首次宣布,导致SCHMID在纽约纳斯达克证券交易所首次上市。SCHMID认为,完成业务合并和公开上市将进一步帮助SCHMID赢得大规模部署合同,吸引顶尖人才并为目标收购提供货币。

SCHMID是一家历史悠久的技术公司,已经进入第五代家族所有权和管理阶段。SCHMID专注于为多种行业如高科技电子、光伏、玻璃和能源系统开发定制设备和工艺解决方案。凭借在技术层堆叠中的应用和连接方面的专长,以及作为资本设备供应商的身份,SCHMID提供面板级大小的高级封装解决方案,高端印刷电路板以及PV和玻璃制造和能源存储的解决方案。SCHMID解决方案的基础是对可持续创新的承诺。研发旨在帮助客户实现其CO2中和目标和更绿色的制造。

SCHMID签署了约2600万美元的无赎回和投资协议,用于业务合并,包括来自各种机构投资者以及Pegasus Digital Mobility Sponsor LLC(Pegasus的发起人)800万美元。

Christian Schmid,SCHMID集团N.V.的CEO表示:“今天对SCHMID集团来说是一个重要里程碑。作为一家历史悠久的五代家族企业,我们已经在创新领域工作了160多年。如今,我们解决电子最 pressing 的挑战 – 我们的解决方案将帮助打开人工智能的未来。通过将SCHMID上市,我们将加强全球地位,加速可持续创新,造福所有利益相关者。”

Sir Ralf Speth,Pegasus的CEO兼董事长补充说:“看到这笔交易完成,我对未来感到非常兴奋。我期待加入SCHMID董事会,利用我在汽车行业的丰富专业知识支持SCHMID的增长和扩张到新市场。”

顾问

Clifford Chance担任Pegasus在美国、德国和国际法律顾问,Appleby担任Pegasus在开曼群岛法律顾问。Gleiss Lutz、Stibbe和Fenwick & West担任SCHMID的法律顾问。BizLove为SCHMID提供投资者关系咨询服务。

SCHMID集团N.V.的强大财务状况和吸引力增长前景

• 高增长、盈利能力强、现金流量正的业务模式,能够自我可持续地支持有机增长计划。
• 强劲的销售增长,受全球顶级科技公司的需求驱动。
• 年初以来的强劲收入增长,得益于其与客户的关系,其中包括一些最大的全球知名企业品牌。
• 可观的订单储备支持2024年及以后的可持续增长动力。
• 优质产品具有卓越的单体经济效益和不断扩大的规模效益,产生行业领先的EBITDA利润率。

在大规模增长市场中处于优势地位

SCHMID集团N.V.凭借其优质产品和定价、不断扩大的规模效益以及客户和行业趋势带来的潜在机会(市场估计基于公司自己使用领先国际咨询机构的第三方数据进行分析):

• 经营PCB/基板设备市场,2022年的可服务总市场(TAM)约为50亿美元(根据公司估计;2023年5月29日汇率1.07美元兑1欧元):
  • 在这个TAM中,SCHMID关注的服务产品市场主要集中在mSAP/SAP和嵌入式迹线等高端PCB/基板生产技术,预计从2022年到2026年将以约38%的复合年增长率增长(根据公司估计)。
• 移动设备、连接性/物联网需求不断增长以及汽车行业需求变化带来的高端PCB/基板生产技术的强劲增长机会.
• 活跃于光伏生产设备市场,2022年的TAM约为62亿美元(根据公司估计;2023年5月29日汇率1.07美元兑1欧元):
  • 在这个TAM中,SCHMID主要关注的服务产品市场主要集中在提供单晶硅和薄膜PV的湿式加工生产解决方案,预计从2022年到2026年将以约6%的复合年增长率增长(根据公司估计)。

董事会

SCHMID集团N.V.汇集了一群专家组成其董事会:

• Prof. Dr. Dr. h.c. Sir Ralf Speth KBE, FREng FRS,现任SCHMID集团N.V.董事长,曾担任Jaguar Land Rover的首席执行官,Tata Motors的董事会成员,Tata Sons Ltd的监事会成员,TVS Motor Company的董事长。他目前是Pegasus的CEO兼董事长。
• Christian Schmid,自2000年起担任SCHMID的CEO。作为SCHMID家族的第五代成员,Christian在职业生涯中曾担任SCHMID子公司和附属公司的关键领导职务。
• Anette Schmid是SCHMID家族的第五代成员,在SCHMID工作了25多年。
• Dr. Stefan Berger是Pegasus的首席投资官,曾担任Jaguar Land Rover Limited(JLR)的电动汽车总监,也曾在塔塔集团担任塔塔儿子公司在孟买的副总裁。
• Mr. Boo-Keun Yoon在三星电子工作了45年,曾担任多种职务,包括消费电子部门总裁兼CEO。自2018年5月起,他在三星电子担任企业关系部副主席。
• Christian Brodersen在复杂商业挑战的法律咨询领域有超过40年的专业经验。Brodersen还是一名合格的税务顾问和注册会计师。

前瞻性声明

本新闻稿包含“前瞻性声明”。除历史事实陈述外,本新闻稿中的所有声明均为前瞻性声明。前瞻性声明受许多条件限制,其中许多超出公司控制范围,包括“风险因素”部分中描述的风险因素。