自2021年启动以来,Sell My Financial Practice已经帮助50多名独立顾问制定了继任计划,并实施了15个继任计划

田纳西州纳什维尔,2023年9月21日 — GenXFinancial凭借其SellMyFinancialPractice平台在独立顾问领域引起了轰动。自2021年启动以来,该平台已经协助50多名独立顾问制定了继任计划,并实施了15个继任计划。该平台尤其吸引接近退休年龄而没有继任伙伴的独立顾问。

2021年,马尔科姆·托马斯领导开发了SellMyFinancialPractice.com,联合创始人为布赖恩·希阿普斯和罗伯特·米切尔。该平台为独立领域的顾问提供完整的继任解决方案。“我们内部的估值、继任计划、过渡和交易团队的服务很快使我们与传统的匹配服务有所区别,”托马斯说。

“许多独立顾问陷入困境。他们花太多时间为客户服务,以至于没有内部的继任伙伴,也没有资源去寻找外部继任伙伴,”希阿普斯解释道。

“这个平台为他们的问题提供了一个立即的解决方案。通过我们的远程财务顾问团队,我们为他们提供一个立即的继任伙伴,然后与顾问合作,在我们的全国独立财务公司网络中找到一个长期的继任伙伴,”托马斯补充道。

公司运营与财务主管戴夫·雷克伯特表示:“我们与顾问的初期重点是制定一个继任计划,以防他们发生不测或永久残疾。知道如果发生任何不测,他们的客户将得到照顾,他们的家人会因他们的业务获得补偿,这通常为顾问减轻了巨大的负担。从那里,我们与顾问合作,确定继任伙伴,并设计一个有利于客户、卖方和买方的过渡计划。”

“GenXFinancial能够利用Osaic行业领先的顾问并购和继任计划资源,”顾问并购与继任高级副总裁托德·富尔克斯说。在与他们的经纪交易商Osaic的合作下,这种方法已经被证明是成功的。在该平台启动后的两年半里,他们已经协助50多名顾问制定和实施了继任计划,并实施了15个继任计划。

关于GenXFinancial公司家族:

GenXFinancial公司家族正在帮助绘制财务公司的建设路线图,以及如何向客户提供建议。在布赖恩·希阿普斯的领导下,GenXFinancial公司家族包括:MyRemoteFA®、Innovative Financial Group和SellMyFinancialPractice。为顾问和客户提供全面解决方案。致力于通过为顾问提供成功所需的工具和资源,来建立财务顾问未来的发展。

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