(SeaPRwire) – 香港，2025年4月21日 — 总部位于香港的综合营销解决方案提供商Everbright Digital Holding Limited（“公司”或“Everbright”）今天宣布，已完成首次公开发行（“本次发行”），以每股4.00美元的公开发行价格发行1,500,000股普通股，每股面值0.00004美元（“普通股”）。普通股于2025年4月17日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“EDHL”。
公司从本次发行中出售的普通股获得总收益600万美元，未扣除承销折扣和其他相关费用。此外，公司已授予承销商一项为期45天的期权，允许其按公开发行价格（扣除承销折扣）购买最多额外225,000股普通股。
公司将把本次发行所得的净收益用于营销和业务扩张、持续研发我们的核心技术、海外业务拓展、人才引进和培训，以及一般运营资金和公司用途。
本次发行以包销方式进行。Dominari Securities LLC 担任本次发行的主承销商，Revere Securities LLC 担任联席承销商。Pacific Century Securities, LLC 担任公司顾问。Ortoli Rosenstadt LLP 担任公司美国律师，Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任承销商的美国证券律师。
与本次发行相关的F-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333-285191），经修订后，于2025年3月31日被SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成注册声明的一部分。有关本次发行的最终招股说明书副本可发送电子邮件至info@dominarisecurities.com从 Dominari Securities LLC 获取，或通过标准邮件发送至 Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022，或致电 (212) 393-4500。此外，也可以通过SEC网站获取与本次发行相关的最终招股说明书。
在您投资之前，您应该阅读公司已向或将向SEC提交的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多信息。本新闻稿不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区内出售公司的任何证券，如果在该州或司法管辖区根据证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。
关于Everbright Digital Holding Limited
Everbright Digital Holding Limited 是一家总部位于香港的综合营销解决方案提供商。公司通过其运营子公司Hong Kong United Metaverse Limited在香港开展所有业务。该公司是香港一家深度参与元宇宙及相关技术的综合营销解决方案提供商，提供一站式数字营销服务，以支持企业发展的每个阶段，包括元宇宙模拟、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）设计和创作、创意活动策划和管理、IP角色创建和社交媒体营销。
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前瞻性陈述
本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于公司目前对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测。投资者可以通过使用诸如“近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”或其他类似表达方式在本招股说明书中找到许多（但并非全部）此类陈述。除非法律要求，否则公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能向您保证这些预期将被证明是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响公司未来业绩的其他因素，这些因素包含在公司向SEC提交的注册声明和其他文件中。
投资者和媒体垂询，请联系：
Everbright Digital Holding Limited
Leung Chun Yip, CEO
电子邮件：michael@umeta.hk
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